Ai đang chia đôi 'miếng bánh' giao đồ ăn 2,1 tỷ USD tại Việt Nam?

3 giờ trướcBài gốc

Theo Momentum Works, thị trường giao đồ ăn Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành của Đông Nam Á: quy mô vẫn mở rộng nhưng trọng tâm cạnh tranh đã chuyển sang hiệu quả vận hành và điều phối nhu cầu. Với mức tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất khu vực, Việt Nam nổi lên như một chiến trường đáng chú ý.

Miếng bánh lớn, cuộc chơi hẹp dần?

Tổng giá trị giao dịch của mảng giao đồ ăn tại Việt Nam năm vừa qua đạt 2,1 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, ngang bằng với Malaysia và chỉ xếp sau Thái Lan. Con số này cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì đà đi lên, bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Giao đồ ăn đang dịch chuyển từ dịch vụ tiện ích sang thói quen tiêu dùng hàng ngày.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở cơ cấu thị phần. Lần đầu tiên trong nhiều năm, thị trường chứng kiến sự cân bằng gần như tuyệt đối giữa hai nền tảng dẫn đầu. Grab và Shopee Food cùng chiếm 48% thị phần, tạo nên một thế song mã hiếm gặp trong lĩnh vực nền tảng số. Khoảng cách từng nghiêng về Grab nay đã được ShopeeFood san bằng, phản ánh chiến lược mở rộng và giữ chân người dùng khá hiệu quả của nền tảng này.

Sự bứt lên của ShopeeFood không chỉ đến từ lợi thế hệ sinh thái thương mại điện tử, mà còn nhờ khả năng khai thác tệp khách hàng trẻ và nhạy cảm về giá. Việc liên tục tung ra các chương trình ưu đãi, kết hợp cùng trải nghiệm đặt món thuận tiện, đã giúp ShopeeFood nhanh chóng củng cố vị trí ngang hàng với đối thủ lâu năm.

Ở nhóm phía sau, ứng dụng nội địa be đang nắm khoảng 4% thị phần. Dù con số này khá khiêm tốn so với hai “ông lớn”, be vẫn cho thấy nỗ lực duy trì hiện diện bằng cách tập trung vào các đô thị lớn và nhóm khách hàng trung thành. Chiến lược chọn lọc thị trường giúp nền tảng này tránh được cuộc đua đốt tiền quy mô lớn, nhưng cũng khiến tốc độ mở rộng bị giới hạn.

Trong khi đó, Xanh SM - cái tên mới gia nhập mảng giao đồ ăn hiện mới chỉ ghi nhận thị phần tương đối thấp. Đây là giai đoạn thử nghiệm và thăm dò, khi nền tảng này chưa triển khai trên diện rộng. Tuy nhiên, với kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực vận chuyển và hệ sinh thái sẵn có, Xanh SM vẫn được xem là nhân tố tiềm năng trong trung và dài hạn.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng 19% của thị trường Việt Nam không đến từ một năm “thuận buồm xuôi gió”. Theo Momentum Works, khu vực miền Bắc và miền Trung đã trải qua tới 44 ngày chịu ảnh hưởng của bão lớn và lũ lụt. Các đợt thiên tai kéo dài đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của nhà hàng và tần suất đặt món của người tiêu dùng.

Dù vậy, việc thị trường vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao cho thấy giao đồ ăn đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị. Nhu cầu không còn mang tính thời điểm, mà dần chuyển sang thói quen tiêu dùng thường nhật, đặc biệt tại các thành phố lớn - nơi mật độ nền tảng và nhà hàng liên kết ngày càng dày đặc.

Cuộc tái định vị của các nền tảng giao đồ ăn Đông Nam Á

Trên quy mô toàn Đông Nam Á, GMV mảng giao đồ ăn năm 2025 đạt 22,7 tỷ USD, tăng 18% so với năm trước. Mức tăng này cho thấy thị trường khu vực đã thoát khỏi giai đoạn chững lại sau đại dịch và bước vào chu kỳ tăng trưởng ổn định hơn. So với năm 2024, khi tốc độ chỉ đạt 13%, đà phục hồi năm 2025 rõ ràng mạnh mẽ hơn.

Thái Lan nổi lên là thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực với mức tăng 22% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ các chương trình giá rẻ, ưu đãi diện rộng và sự hỗ trợ của các gói kích cầu từ Chính phủ. Những chính sách này đã góp phần kích thích tiêu dùng nội địa, đồng thời tạo điều kiện cho các nền tảng giao đồ ăn mở rộng tệp khách hàng.

Xét về vị thế các doanh nghiệp, Grab tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu khu vực khi nâng thị phần từ 53,8% lên 55%. Việc củng cố vị trí số một cho thấy chiến lược tập trung vào thị trường cốt lõi và tối ưu vận hành đang phát huy hiệu quả.

Trong khi đó, ShopeeFood đã vượt qua Foodpanda để trở thành nền tảng lớn thứ hai tại Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc cạnh tranh khu vực.

Các nền tảng còn lại chủ yếu duy trì hoạt động ở những thị trường ngách hoặc áp dụng kỷ luật tài chính chặt chẽ hơn. Thay vì mở rộng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp đang ưu tiên cải thiện biên lợi nhuận, tối ưu chi phí vận hành và sàng lọc đối tác, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng chú trọng đến hiệu quả thay vì chỉ tăng trưởng người dùng.

Một xu hướng nổi bật trong năm 2025 là việc các nền tảng đồng loạt theo đuổi chiến lược “giá cả phải chăng”. Bằng cách tinh giản chi phí, điều chỉnh cấu trúc khuyến mãi và chấp nhận giá trị đơn hàng trung bình giảm nhẹ, giao đồ ăn đang được đưa từ nhóm dịch vụ tiện ích sang nhóm chi tiêu thường nhật. Điều này giúp mở rộng quy mô thị trường, dù biên lợi nhuận trên mỗi đơn có thể bị thu hẹp.

Momentum Works cũng chỉ ra sự thay đổi về vai trò của các ứng dụng giao đồ ăn. Thay vì chỉ đóng vai trò trung gian vận chuyển, các nền tảng đang chuyển mình thành “nhà điều phối nhu cầu”. Họ mở rộng sang mảng ăn uống tại chỗ, cung cấp giải pháp quảng cáo cho nhà hàng và tận dụng dữ liệu để gợi ý món ăn phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Về dài hạn, xu hướng hợp nhất được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Áp lực từ quy định pháp lý, chi phí tuân thủ và yêu cầu về hiệu quả vận hành buộc các doanh nghiệp phải cân nhắc sáp nhập hoặc rút lui khỏi những thị trường không còn lợi thế.

Thị trường giao đồ ăn Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang bước sang giai đoạn mà “lớn nhanh” không còn là mục tiêu duy nhất, thay vào đó là bài toán tồn tại và phát triển bền vững.

Tiến Anh

Nguồn Vnbusiness : https://vnbusiness.vn/ai-dang-chia-doi-mieng-banh-giao-do-an-21-ty-usd-tai-viet-nam.html