Becamex Group (BCM) lên kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư và cơ cấu nợ

17 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin được công bố, Becamex Group lên kế hoạch pháthành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy độngsố tiền 2.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyềnvà được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, tôíđa 5 đợt. Kỳ hạn mỗi đợt từ 3-5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ tháng tháng10/2025 đến tháng 12/2025.

Mục đích phát hành trái phiếu là cơ cấu lại nợ của công tyvà thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp tại nhiều thời điểmkhác trong năm 2025.

Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từcác đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợgồm: vay ngắn hạn tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BìnhDương; Vay ngắn hạn tại NHTMCP Công Thương – Chi nhánh Đồng Nai; Vay ngắn hạn tạiNHTMCP Quốc tế Việt Nam với tổng giá trị gốc các khoản nợ được cơ cấu tối đa là3.750 tỷ đồng.

Nguồn: BCM.

Giá trị khoản nợ được cơ cấu thực tế tại mỗi đợt phát hành trái phiếu phụ thuộc vào số dư nợ gốc và lãi phát sinh của các khoản nợ tại thơìđiểm phát hành và cân đối vốn của tổ chức phát hành. Tổng Giám đốc hoặc người đượcTổng Giám đốc ủy quyền có thể linh hoạt quyết định khoản nợ được cơ cấu, giá trịgốc/lãi thanh toán cho mỗi khoản nợ của mỗi đợt phát hành tại quyết định phát hành từng đợt.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn dự kiến sử dụng số tiền thu đượccho mục đích thực hiện chương trình, dự án đầu tư của công ty, cụ thể là góp vốnđầu tư vào các công ty liên kết để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư các dưạ́n do các công ty này làm chủ đầu tư. Thông tin về các công ty nhận vốn góp gồm:Tối đa 360 tỷ đồng góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBecamex -Bình Phước (công ty liên kết do Becamex Group nắm giữ 40% vốn điều lệ)để đầu tư dự án Khu công nghiệp Becamex -Bình Phước; Tối đa 80 tỷ đồng góp vốnvào Công ty Cổ phần Becamex Bình Định (công ty liên kết do Becamex Group nắm giữ40% vốn điều lệ) để đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầngKhu công nghiệp Becamex Bình Định và Dự án Nhà xưởng Becamex VSIP Bình Định.

Nguồn: BCM.

Ở một diễn biến mới đây, Becamex dự kiến chi 1.253,2 tỷ đồngđể mua cổ phiếu IJC trong đợt chào bán hơn 251,8 triệu cổ phiếu của CTCP Pháttriển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC).

Nếu giao dịch thành công, Becamex Group sẽ tăng sở hữu cổphiếu IJC từ gần 188 triệu cổ phiếu lên gần 313,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷlệ sở hữu 49,76% vốn tại Becamex IJC.

An Nhiên

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/becamex-group-bcm-len-ke-hoach-phat-hanh-2000-ty-dong-trai-phieu-de-dau-tu-va-co-cau-no-153479.html