BIDV hoàn tất chào bán 370 tỷ đồng trái phiếu

10 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng ngày 25/9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có văn bản báo cáo về kết quả chào bán 2 lô trái phiếu trong tháng 9.

Hai lô trái phiếu ký hiệu BID12540 và BID12541. Trong đó, lô BID12540 có khối lượng phát hành 120 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành lô trái phiếu này là 120 tỷ đồng. Còn lô BID12541 có khối lượng 250 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu - tương đương tổng giá trị phát hành 250 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu trên đều hoàn tất phát hành từ ngày 18/9 nhưng khác nhau về kỳ hạn. Lô BID12540 có kỳ hạn 7 năm (tức đáo hạn ngày 18/9/2032) còn lô BID12541 có kỳ hạn 8 năm (tức đáo hạn ngày 18/9/2033).

BIDV vừa phát hành 370 tỷ đồng trái phiếu.

Hai lô trái phiếu trên đều có quy định về ngày thực hiện quyền mua lại dựa trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc thông báo việc mua lại trong thời hạn 10 ngày trước ngày thực hiện quyền mua lại, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ, nhưng không mua lại một phần trái phiếu trước hạn với giá mua lại bằng mệnh giá tại ngày thực hiện quyền mua lại.

Với điều kiện mua lại trái phiếu theo thỏa thuận bao gồm điều kiện không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại trái phiếu vào ngày thực hiện quyền mua lại nêu trên, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại trái phiếu vào bất cứ lúc nào bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Mỗi người sở hữu trái phiếu có quyền quyết định có bán trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu.

Về điều kiện mua lại bắt buộc phải dựa trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và với các thông tin chào bán, tổ chức phát hành sẽ thực hiện mua lại toàn bộ trái phiếu đang lưu hành trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu với mức giá mua lại bằng mệnh giá cộng với lãi cộng dồn và chưa thanh toán đến thời điểm mua lại nếu:

Mua lại bắt buộc khi tổ chức phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Tổ chức phát hành vi phạm phương án phát hành mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Điều kiện hoán đổi trái phiếu không ảnh hưởng đến điều kiện về mua lại trái phiếu trước hạn, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, bằng việc gửi thông báo cho người sở hữu trái phiếu trong vòng 10 ngày trước ngày thực hiện hoán đổi bao gồm tối thiểu các thông tin về phương thức hoán đổi, điều kiện và điều khoản hoán đổi, khối lượng hoán đổi.

Tổ chức phát hành có thể đề nghị (nhưng không có giá trị bắt buộc) những người sở hữu trái phiếu thực hiện giao dịch hoán đổi trái phiếu vào bất cứ lúc nào và với bất cứ giá nào. Mỗi người sở hữu trái phiếu có toàn quyền quyết định có thực hiện giao dịch hoán đổi trái phiếu của mình với tổ chức phát hành hay không.

Việc đề nghị hoán đổi trái phiếu được thực hiện công khai đối với tất cả người sở hữu trái phiếu.

Được biết, hồi tháng 8, BIDV cũng đã phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn lên đến 15 năm.

Q.Dương

Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/bidv-hoan-tat-chao-ban-370-ty-dong-trai-phieu-169250925225625171.htm