BIDV huy động vốn: Vừa phát hành gần 2.000 tỷ trái phiếu, tiếp tục lên kế hoạch gọi vốn 9.000 tỷ ra công chúng

một giờ trướcBài gốc

Huy động thành công gần 2.000 tỷ đồng trong một tuần

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), BIDV vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu mã BID12556 vào ngày 27/11/2025. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 360 tỷ đồng với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn của trái phiếu là 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 27/11/2027.

Đây là đợt phát hành tiếp nối chuỗi huy động vốn sôi động của BIDV trong những ngày cuối tháng 11. Trước đó, vào ngày 24/11/2025, nhà băng này cũng đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu khác gồm BID12552, BID12553, BID12554 và BID12555. Tổng giá trị của 4 lô này đạt gần 1.600 tỷ đồng. Các trái phiếu này đều được phát hành tại thị trường trong nước với kỳ hạn dài từ 7 năm đến 15 năm, lãi suất dao động trong khoảng 6,03% đến 6,6%/năm.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần lễ cuối tháng 11/2025, BIDV đã huy động thành công tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn quan trọng cho hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch phát hành 9.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Song song với các đợt phát hành riêng lẻ, Hội đồng quản trị BIDV cũng vừa ban hành Nghị quyết số 1266/NQ-BIDV phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 9.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Kế hoạch huy động vốn quy mô lớn này sẽ được chia làm 3 đợt, trải dài từ đầu năm 2026 đến đầu năm 2027. Đợt 1 dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm 2026 với giá trị 4.000 tỷ đồng, bao gồm các kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm. Đợt 2 dự kiến diễn ra vào quý II và quý III/2026 với giá trị 3.000 tỷ đồng. Đợt 3 sẽ phát hành 2.000 tỷ đồng còn lại vào giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Lãi suất của các lô trái phiếu này được xây dựng theo cơ chế thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ. Điểm đáng chú ý là cơ chế lãi suất bước nhảy (step-up) nếu ngân hàng không thực hiện quyền mua lại trước hạn. Cụ thể, đối với kỳ hạn 7 năm, lãi suất là lãi tham chiếu cộng biên độ tối đa 1,45%/năm; nếu không mua lại sau 2 năm, biên độ lãi suất trong 2 năm cuối sẽ tăng lên mức tối đa 3,95%/năm. Cơ chế tương tự cũng được áp dụng cho các kỳ hạn 8 năm và 10 năm với mức biên độ điều chỉnh tăng thêm nếu ngân hàng không mua lại trái phiếu theo quyền chọn.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này sẽ được BIDV sử dụng để cấp tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm như sản xuất và phân phối điện, khí đốt, công nghiệp và thương mại. Giá chào bán dự kiến là 100.000 đồng/trái phiếu, hướng tới cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức với khối lượng đăng ký tối thiểu là 100 trái phiếu.

Khánh Ly

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/bidv-huy-dong-von-vua-phat-hanh-gan-2000-ty-trai-phieu-tiep-tuc-len-ke-hoach-goi-von-9000-ty-ra-cong-chung-89470.html