Chứng khoán Bảo Minh (BMS) muốn chào bán 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động 1.250 tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Theo đó, BMSC dự kiến phát hành 125 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 8 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 23% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu BMS trên thị trường.

Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 4 tổ chức và 4 cá nhân. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân Trương Thị Thanh Trúc dự kiến được phân phối nhiều nhất với 30,64 triệu cổ phiếu, tương đương 15,15% vốn điều lệ của BMS sau đợt phát hành.

Nếu đợt chào bán được thực hiện thành công, BMSC dự kiến sẽ thu về 1.250 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên hơn 2.039 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, BMSC cho biết sẽ phân bổ 650 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh, 200 tỷ đồng để bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán, còn lại 400 tỷ đồng được dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng và trái phiếu đến hạn.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý II/2025, Chứng khoán Bảo Minh ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 142,6 tỷ đồng, tăng 188,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng tự doanh, với khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 126,7 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng doanh thu. Trái lại, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tiếp tục sụt giảm, chỉ còn hơn 4 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, BMSC báo lãi sau thuế hơn 62,2 tỷ đồng, tăng gần 277% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh quý II rất tích cực, giúp bù đắp cho khoản lỗ trong quý I và đưa lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 58,4% so với nửa đầu năm 2024.

Đáng chú ý, vào ngày 21/07 vừa qua, BMSC đã chi hơn 286,7 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ gốc và lãi cho lô trái phiếu mã BMSH2425001 khi đến hạn. Sau giao dịch này, Công ty chỉ còn lưu hành một lô trái phiếu duy nhất trị giá 150 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 9/2025.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của BMSC đạt hơn 2.006 tỷ đồng, tăng 13,9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy sự tập trung vào hoạt động đầu tư tài chính, khi các tài sản FVTPL và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm hơn 60% tổng tài sản. Về nguồn vốn, nợ phải trả ở mức gần 1.095 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn và trái phiếu phát hành.

Anh Chi

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/chung-khoan-bao-minh-bms-muon-chao-ban-125-trieu-co-phieu-rieng-le-huy-dong-1250-ty-dong-84900.html