Chứng khoán BIDV (BSI) lên phương án huy động 500 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu ' 3 không'

7 giờ trướcBài gốc

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC, mã ck: BSI) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025.

Theo đó, BSC dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm; mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 500 tỷ đồng.

Công ty sẽ không phát hành một lần mà chia làm hai đợt. Đợt 1 mã BSI12501 với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá tối đa là 300 tỷ đồng; đợt 2 là mã BSI12502 với giá trị còn lại sau khi trừ đi giá trị phát hành đợt 1, đảm bảo tổng quy mô phát hành không vượt quá 500 tỷ đồng.

Thời điểm chào bán trong quý IV/2025. Mỗi mã trái phiếu có kỳ hạn 1 năm. Tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu vào ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Đây là các trái phiếu “3 không” với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm, được phát hành trong nước cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành của mỗi đợt.

Theo kế hoạch, BSI sẽ sử dụng vốn huy động từ trái phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ vay ngân hàng sắp đáo hạn trong giai đoạn tháng 12/2025 - 1/2026. Danh sách được Công ty đưa ra gồm 10 khoản vay có kỳ hạn tối đa 12 tháng tại nhiều ngân hàng và công ty tài chính, tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng. Công ty được quyền cơ cấu một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc và lãi phát sinh từ các khoản nợ.

Tại thời điểm 30/9/2025, Chứng khoán BIDV không có dư nợ trái phiếu. Vay nợ tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 9.900 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Trong đó hơn 8.700 tỷ đồng là vay ngân hàng, còn lại gần 1.200 tỷ đồng là vay cá nhân, tổ chức khác.

Về hoạt động kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm, BSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.531 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024. Đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu đến từ các mảng tự doanh, cho vay và môi giới. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 496 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, thực hiện 89% kế hoạch năm đề ra là 560 tỷ đồng.

An Khánh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/chung-khoan-bidv-bsi-len-phuong-an-huy-dong-500-ty-dong-thong-qua-kenh-trai-phieu--3-khong-89907.html