Chứng khoán MB (MBS) dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu bổ sung vốn cho vay ký quỹ

4 ngày trướcBài gốc

Theo phương án được phê duyệt ngày 25/03, MBS dự kiến chào bán tối đa 10 triệu trái phiếu trong năm 2025, thông qua hai đợt phát hành. Đợt 1 dự kiến triển khai từ quý II/2025 với tối đa 5 triệu trái phiếu. Đợt 2 dự kiến từ quý III/2025, bao gồm tối đa 5 triệu trái phiếu cộng thêm số lượng chưa chào bán hết của đợt 1 (nếu có).

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động tối đa từ đợt phát hành này là 1.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được MBS phân bổ nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin lending) và hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư.

Đây là loại trái phiếu "3 không", bao gồm: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn dự kiến của trái phiếu là từ 24 đến 30 tháng kể từ ngày phát hành, kỳ hạn cụ thể cho từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc MBS quyết định.

Về phương thức thanh toán, phần gốc trái phiếu sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn/thu hồi nợ trước hạn. Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng hoặc vào ngày trái phiếu được mua lại.

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên dự kiến tối đa là 8,3%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ được xác định bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn (BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank) tại ngày xác định lãi suất, cộng với biên độ tối đa 3%/năm.

Sau khi hoàn tất phát hành, các trái phiếu này sẽ được đăng ký và lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đồng thời sẽ được niêm yết trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Xét về tình hình tài chính, tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của MBS đạt 22.132 tỷ đồng, tăng 44% so với đầu năm. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, lên đến gần 13.070 tỷ đồng (tăng 36%), chủ yếu là các khoản vay ngân hàng (gần 10.350 tỷ đồng) với lãi suất 2,4% - 6,5%/năm để bổ sung vốn lưu động. Nợ dài hạn của MBS ở mức trên 1.061 tỷ đồng, chủ yếu từ các lô trái phiếu "3 không" đã phát hành trong năm 2023 và 2024 với lãi suất từ 6,8% - 7,6%/năm.

Sự gia tăng tài sản của MBS trong năm 2024 chủ yếu đến từ các khoản mục như đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng lên 4.995 tỷ đồng, các khoản cho vay (bao gồm margin) tăng lên 10.294 tỷ đồng, tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) và tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể.

Dự kiến, MBS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 15/04 tới đây. Tại đại hội, HĐQT dự kiến trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu 3.370 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2024), lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng (tăng 40%) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 14,3%. Việc huy động vốn qua kênh trái phiếu được xem là bước đi nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các mục tiêu kinh doanh này.

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/chung-khoan-mb-mbs-du-kien-huy-dong-1000-ty-dong-trai-phieu-bo-sung-von-cho-vay-ky-quy-81696.html