Coteccons (CTD) chào bán 1.400 tỷ đồng trái phiếu

một ngày trướcBài gốc

Theo thông tin được công bố, Coteccons chào bán 14 triêụtrái phiếu mã CTD12501. Đây là loại trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi,không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tôíđa 1.400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9%/năm, thanhtoán lãi 6 tháng/lần.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng dựkiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau: 250 tỷ đồng dùng để thanh toán tiềnlương, thưởng cho người lao động của Coteccons; 600 tỷ đồng dùng để hanh toán(các) hợp đồng giữa Coteccons và Công ty Cổ phần Nhật Nam; 430 tỷ đồng dùng đểthanh toán (các) hợp đông giữa Coteccons và Công ty TNHH Đâu tư Xây dựngUnicons; 50 tỷ đồng dùng để thanh toán (các) hợp đông giữřa Coteccons và Côngty TNHH Shinryo Việt Nam; 10 tỷ đồng dùng để thanh toán (các) hợp đồng giưãCoteccons và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam và 60 tỷ đồng còn lại dùng đểthanh toán (các) hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHН CTD Materials.

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu của Coteccons.

Trong 1 diễn biến mới đây, CTD đã công bố Nghị quyết của Hôịđồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương mua 100% vốn góp của Công ty TNHHGEO Foundations Việt Nam.

Coteccons mua lại doanh nghiệp nêu trên nhằm mục đích mở rộnghoạt động của Coteccons trong lĩnh vực thi công, đa dạng hóa hoạt động kinhdoanh cốt lõi, nhằm tăng thêm nguồn doanh thu cho toàn tập đoàn và nâng cao nhậndiện thương hiệu của Coteccons trên thị trường.

Song song với thương vụ M&A, Coteccons đã triển khaiphát hành gần 5,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20:1.Giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 50,7 tỷ đồng, sử dụng từ Quỹ đầu tưphát triển theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán. Sau phát hành, vốnđiều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ hơn 1.036 tỷ đồng lên hơn 1.078 tỷ đồng.

Trước đó, Coteccons cũng đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiềnmặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 101,4 triệu cổ phiêúđang lưu hành tại thời điểm chốt quyền, tổng giá trị chi trả cổ tức đạt khoảng101,4 tỷ đồng, được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

An Nhiên

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/coteccons-ctd-chao-ban-1400-ty-dong-trai-phieu-159850.html