Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Vốn điều lệ tăng lên 6.720 tỷ đồng, dồn lực cho dự án cao tốc

5 giờ trướcBài gốc

Chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Theo đó, vào ngày 26/1/2026, doanh nghiệp đã thực hiện chuyển đổi thành công cho gần 4,7 triệu trái phiếu mã CII424002 thành hơn 46,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi được áp dụng là 1:10, với mức giá chuyển đổi là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này dự kiến sẽ được chuyển giao tới các nhà đầu tư trong tháng 2/2026.

Lô trái phiếu CII424002 có tổng khối lượng hơn 28,1 triệu đơn vị, tổng giá trị phát hành hơn 2.813 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/1/2024 với kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền. Sau đợt phát hành này, tổng lượng cổ phiếu lưu hành của CII tăng từ mức 625,5 triệu đơn vị lên gần 672 triệu đơn vị. Sự thay đổi trong cơ cấu vốn giúp vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng lên mức gần 6.720 tỷ đồng, đồng thời giảm áp lực nợ vay dài hạn trên bảng cân đối kế toán.

Huy động gần 800 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Bên cạnh việc gia tăng vốn chủ sở hữu, CII cũng tích cực huy động nguồn vốn mới thông qua kênh trái phiếu để phục vụ nhu cầu đầu tư. Trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026, doanh nghiệp đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã CII12504 với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 30/12/2025, lô trái phiếu mã CII12503 trị giá 280 tỷ đồng cũng đã được hoàn tất phát hành. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2030.

Nguồn vốn huy động từ hai đợt phát hành trái phiếu nói trên nằm trong kế hoạch tài chính đã được Hội đồng quản trị thông qua để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cơ cấu các khoản nợ của công ty. Trong đó, lô trái phiếu 280 tỷ đồng được bảo đảm bằng tài sản, còn lô trái phiếu 500 tỷ đồng được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng. Các động thái huy động vốn liên tục cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực của CII cho các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Nam trong giai đoạn tới.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tp-hcm-cii-von-dieu-le-tang-len-6-720-ty-dong-don-luc-cho-du-an-cao-toc.html