Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM phát hành 2.000 tỷ trái phiếu để trả nợ

16 giờ trướcBài gốc

Công ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM vừa có thông báo đến quý cổ đông về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM.

Theo đó, đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền với số lượng 20.000.000 trái phiếu. Số lượng phát hành dự kiến sẽ 1 đợt.

Trái phiếu này sẽ có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư. Lô trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 10 năm và ngày đấu hạn là ngày trong 10 năm kể từ ngày phát hành.

Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 3 tháng một lần kể từ ngày phát hành. công ty phát hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch kinh doanh của công ty phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kahcs, sau khi trừ đi nghĩa vụ thuế phải nộp cho nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi trái phiếu.

Lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. trong đó, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng cố định 8%/năm. Đối với mỗi kỳ lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó.

Sau khi phát hành thành công 20.000.000 trái phiếu, tương đương với 2.000 tỷ đồng, Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM sẽ sử dụng cho việc trả nợ là chủ yếu, cụ thể: Thanh toán trái phiếu CIIB2426001 được phát hành ngày 14/10/2024 và đáo hạn ngày 14/10/2026 tối đa là 300 tỷ đồng;

Thanh toán trái phiếu CIIH2427002 được phát hành ngày 17/10/2024 và đáo hạn ngày 17/10/2027 tối đa là 200 tỷ đồng; thanh toán trái phiếu CII012029_G được phát hành ngày 31/01/2019 và đáo hạn ngày 31/01/2029 tối đa là 1.035 tỷ đồng;

Thanh toán gốc vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo hợp đồng cho vay ký ngày 17/01/2024 với tối đa là 325 tỷ đồng; Thanh toán gốc vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo hợp đồng cho vay ký ngày 20/03/2024 với tối đa là 180 tỷ đồng;

Hoàn trả khoản hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy bảy theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 14/01/2022 để doanh nghiệp này trả nợ gốc vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tối đa là 900 tỷ đồng.

Phước Nguyên

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/dau-tu-ha-tang-ky-thuat-tphcm-phat-hanh-2000-ty-trai-phieu-de-tra-no-d57008.html