DIG dự chi 1.600 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn

4 giờ trướcBài gốc

Trụ sở DIC Group tại phường Vũng Tàu, TP HCM. Ảnh: DIC Group

Công bố thông tin trên HoSE ngày 21/10, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) cho biết HĐQT doanh nghiệp này đã thông qua chủ trương tất toán trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023 và DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024. Hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn 36 tháng.

Hai lô trái phiếu trên có tổng giá trị phát hành là 1.600 tỷ đồng. DIG dự kiến thực hiện mua lại trong quý 4/2025 và quý 1/2026. Nguồn tiền mua lại từ nguồn vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn hợp pháp khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nêu mục đích mua lại trái phiếu là tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn và nâng cao uy tín trên thị trường.

DIG hiện chưa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo báo cáo soát xét bán niên năm 2025, doanh nghiệp có tổng nợ phải trả gần 11.000 tỷ đồng, gồm hơn 3.360 tỷ đồng nợ vay tài chính. Trong nợ vay tài chính, nợ trái phiếu có hai mã trái phiếu trên, mã DIGH2326001 có giá trị 600 tỷ đồng và mã DIGH2326002 có giá trị 1.000 tỷ đồng.

Theo thuyết minh tài báo cáo tài chính, số tiền 600 tỷ đồng huy động được từ lô trái phiếu DIGH2326001 đã được DIG sử dụng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo đúng mục đích phát hành. Với lô trái phiếu DIGH2326002, công ty đã sử dụng gần 155 tỷ đồng để thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân theo đúng mục đích phát hành. Số tiền còn lại hơn 845 tỷ đồng chưa sử dụng hết, công ty đang theo dõi ở tài khoản trái phiếu tại Ngân hàng HDBank.

Vốn chủ sở hữu của DIG tại thời điểm cuối quý 2/2025 đạt 8.052 tỷ đồng, gồm 6.464 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu, hơn 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Liên quan đến việc huy động vốn, DIG đang thực hiện chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:232, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 232 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 20/10 đến ngày 14/11/2025.

Với giá chào bán 12.000 đồng/cp, công ty dự kiến huy động 1.800 tỷ đồng, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 7.964 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, DIG dự kiến sử dụng 1.200 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 3 và dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh. Với 600 tỷ đồng còn lại, công ty sẽ dùng để mua lại trái phiếu.

Năm ngoái, do thị trường chứng khoán không thuận lợi, DIG đã phải tạm dừng phương án chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dù đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận.

Trên thị trường, cổ phiếu DIG kết phiên 21/10 ở mức giá 21.900 đồng/cp - giảm mạnh trong hai phiên gần đây nhưng tăng 75% so với đáy ngắn hạn hồi tháng 4/2025.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/dig-du-chi-1600-ty-dong-mua-lai-trai-phieu-truoc-han-47705.html