DIG sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu còn lưu hành

4 giờ trướcBài gốc

Ảnh: DIC Group

Công bố thông tin trên HoSE ngày 13/1, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) cho biết HĐQT công ty đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu DIGH2326001 và DIGH2326002 phát hành năm 2023 - 2024.

Doanh nghiệp sẽ mua lại toàn bộ khối lượng trái phiếu đang lưu hành của 2 lô trái phiếu trên, với tổng giá trị 800 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu mã DIGH2326001 phát hành ngày 29/12/2023, tổng giá trị mua lại là 600 tỷ đồng;

Trái phiếu mã DIGH2326002 phát hành ngày 25/3/2024 với giá trị ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Vào cuối tháng 11/2025, DIG đã mua lại 800 tỷ đồng, tổng giá trị còn lưu hành là 200 tỷ đồng và công ty sẽ thực hiện tất toán hết trong đợt này.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại 2 lô trái phiếu trên là từ ngày 20/1 đến ngày 31/1/2026. Sau khi hoàn tất việc mua lại, doanh nghiệp sẽ “sạch” nợ trái phiếu.

Mua lại trái phiếu trước hạn nằm trong kế hoạch huy động vốn trước đó của DIG. Cuối tháng 12 vừa qua, công ty kết thúc đợt chào bán 150 triệu cổ phiếu, thu ròng gần 1.800 tỷ đồng (giá bán 12.000 đồng/cp). Vốn điều lệ của công ty theo đó tăng từ hơn 6.464 tỷ đồng lên hơn 7.964 tỷ đồng.

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 1.200 tỷ đồng để đầu tư vào dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ) giai đoạn 3 và dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh. Với 600 tỷ đồng còn lại, công ty sẽ dùng để mua lại trái phiếu.

Tại thời điểm cuối quý 3/2025, tổng tài sản của DIG đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tăng chủ yếu là tiền mặt dưới dạng tiền gửi, với hơn 2.000 tỷ đồng - tăng hơn 300 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm gần một nửa tài sản với 8.655 tỷ đồng - tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 11.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là phần người mua trả tiền trước ngắn hạn (hơn 3.000 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng sau 9 tháng), khách hàng đặt chỗ mua bất động sản (gần 2.600 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng). Vay nợ tài chính ở mức gần 3.300 tỷ đồng - giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm, gồm dư nợ trái phiếu 1.600 tỷ đồng.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/dig-se-mua-lai-toan-bo-trai-phieu-con-luu-hanh-50772.html