F88 chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

2 giờ trướcBài gốc

Theo phương án phát hành, lô trái phiếu dự kiến có mã F88126015, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng. Trái phiếu áp dụng lãi suất cố định 10%/năm, được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Nhà đầu tư tham gia cần đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, tương đương giá trị đầu tư từ 50 triệu đồng.

Đây là đợt phát hành thứ hai trong kế hoạch huy động tổng cộng 1.000 tỷ đồng thông qua 10 triệu trái phiếu ra công chúng trong năm 2026 của F88. Trước đó, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt phát hành đầu tiên trị giá 300 tỷ đồng vào tháng 1/2026. Phần còn lại dự kiến triển khai trong các quý tiếp theo, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này được doanh nghiệp định hướng sử dụng để bổ sung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là mảng cho vay cầm cố tài sản. Trong đó, khoảng 150 tỷ đồng dự kiến dành cho cho vay cầm cố ô tô và 150 tỷ đồng cho vay cầm cố xe máy, góp phần mở rộng quy mô tín dụng trong năm 2026.

F88 chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Ảnh minh họa

Động thái tăng cường huy động vốn diễn ra trong bối cảnh F88 ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 7.294 tỷ đồng, tăng trưởng 52%, cao hơn đáng kể so với mức bình quân của ngành tài chính - ngân hàng. Quy mô khách hàng cũng được mở rộng lên khoảng 1,4 triệu người, với gần 278.000 khách hàng mới trong năm.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục cải thiện khi lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt khoảng 702 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu cho thấy doanh nghiệp đang kiểm soát tốt chi phí và nâng cao chất lượng tài sản.

Bước sang năm 2026, F88 đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 5.462 tỷ đồng, tăng 42%, và lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 1.133,8 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Song song, doanh nghiệp tiếp tục duy trì chính sách đòn bẩy tài chính thận trọng, đảm bảo các chỉ số thanh khoản ngắn hạn luôn ở mức trên 100%.

Đáng chú ý, trong quý IV/2025, tổ chức xếp hạng tín nhiệm FiinRatings đã nâng mức xếp hạng của F88 từ “BBB-” lên “BBB” với triển vọng “Ổn định”, phản ánh sự cải thiện về năng lực huy động vốn và quản trị thanh khoản của doanh nghiệp.

Đại diện F88 cho biết, việc đẩy mạnh phát hành trái phiếu ra công chúng là một phần trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính bình dân tại Việt Nam. Việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, bao gồm trái phiếu và các nguồn vốn khác, được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc tài chính, củng cố nền tảng thanh khoản và mở rộng tệp nhà đầu tư trên thị trường vốn.

Văn Sang

Nguồn DNSG : https://doanhnhansaigon.vn/f88-chao-ban-300-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-335329.html