HAGL hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ trái phiếu bằng cổ phiếu

2 ngày trướcBài gốc

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết sẽ trình cổ đông phương án hoán đổi một phần nghĩa vụ nợ trái phiếu trị giá 2.520 tỷ đồng bằng cổ phiếu tại cuộc họp thường niên sắp tới.

Theo tài liệu công bố, khoản nợ thuộc lô trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, bao gồm 2.000 tỷ đồng nợ gốc và 1.936,5 tỷ đồng lãi tính đến cuối năm 2024. Trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2026.

Để xử lý, HAGL dự kiến phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá hoán đổi trung bình 12.000 đồng/cổ phiếu. Mức này thấp hơn giá thị trường tại ngày 2/6, khi cổ phiếu HAG kết phiên ở mức 13.700 đồng.

Giá hoán đổi được xác định dựa trên giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024 (8.819 đồng/cổ phiếu) và bình quân tham chiếu 90 phiên (12.445 đồng/cổ phiếu).

Nhóm chủ nợ bao gồm một tổ chức và bảy cá nhân, trong đó lớn nhất là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (720,7 tỷ đồng), Hồ Phúc Trường và Nguyễn Đức Trung (mỗi người 599,8 tỷ đồng). Sau phát hành, nhóm này sẽ nắm giữ khoảng 18,83% cổ phần HAGL.

Cùng lúc, HAGL cũng trình cổ đông hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023 và thay thế bằng phương án phát hành cổ phiếu thưởng.

Mục tiêu 2025: Lãi 1.114 tỷ đồng

HAGL đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 5.514 tỷ đồng, trong đó 76% đến từ mảng trái cây, 19% từ chăn nuôi heo và phần còn lại từ thương mại. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.114 tỷ đồng.

Công ty cho biết sẽ không triển khai thêm dự án đầu tư mới trong năm tới, mà tập trung chăm sóc vườn cây hiện hữu (gồm chuối, sầu riêng, mắc ca) và nâng cao hiệu quả chăn nuôi bằng cách tối ưu hệ thống hiện tại.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần gần 1.379 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt hơn 360,4 tỷ đồng, tăng 59,2% so với quý I/2024.

An Nhiên

Nguồn Nhà Quản Trị : https://theleader.vn/hagl-hoan-doi-2520-ty-dong-no-trai-phieu-bang-co-phieu-d40511.html