HDBank (HDB): Huy động hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu, chốt quyền chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 30%

3 giờ trướcBài gốc

Đẩy mạnh huy động vốn qua kênh trái phiếu trong và ngoài nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB). Theo đó, chỉ riêng trong ngày 19/12/2025, ngân hàng này đã phát hành thành công liên tiếp hai lô trái phiếu.

Cụ thể, lô trái phiếu mã HDB12513 có khối lượng 80 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, giúp ngân hàng thu về 80 tỷ đồng. Lô này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,4%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 19/12/2028. Lô thứ hai mang mã HDB12514 có quy mô lớn hơn với 1.050 trái phiếu, tổng giá trị phát hành đạt 1.050 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 7%/năm và ngày đáo hạn theo kế hoạch là 19/12/2030. Như vậy, tổng giá trị huy động được trong ngày 19/12 đạt 1.130 tỷ đồng. Trước đó ít ngày (16/12), HDBank cũng đã phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu mã HDB12512 với kỳ hạn 7 năm.

Bên cạnh thị trường nội địa, HDBank cũng vừa thông qua nghị quyết về việc phát hành 50 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, dự kiến phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức tại thị trường Mỹ và Hà Lan dưới hình thức bút toán ghi sổ. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành quốc tế này sẽ được sử dụng để tài trợ cho chuỗi giá trị xe điện, bao gồm các hoạt động sản xuất, phát triển hạ tầng trạm sạc, logistics và thương mại, cũng như các dự án xanh phù hợp khác.

Tăng vốn điều lệ qua chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng

Liên quan đến quyền lợi cổ đông, ngày 19/12/2025 cũng là ngày đăng ký cuối cùng để HDBank thực hiện quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng. Tổng tỷ lệ phân phối trong đợt này đạt gần 30%, bao gồm cổ tức năm 2024 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết phương án cho thấy HDBank sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Điều này đồng nghĩa với việc cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Với tỷ lệ này, ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 965 triệu cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng cũng tiến hành phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 4,69 cổ phiếu mới). Khối lượng phát hành dự kiến cho hoạt động này là hơn 181 triệu cổ phiếu. Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng giúp HDBank gia tăng quy mô vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính để phục vụ các kế hoạch tăng trưởng tín dụng và đầu tư chiến lược trong thời gian tới.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/hdbank-hdb-huy-dong-hon-1100-ty-dong-trai-phieu-chot-quyen-chia-thuong-co-phieu-ty-le-30-90078.html