HDBank (HDB) huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu, chốt phương án chia thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 30%

2 giờ trướcBài gốc

Theo thông tin công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HDBank vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước. Cụ thể, vào ngày 18/11/2025, ngân hàng đã phát hành thành công 800 trái phiếu mã HDB12507 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của đợt huy động này là 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 18/11/2028.

Đây là đợt huy động vốn quy mô lớn tiếp theo của nhà băng này chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, vào ngày 29/10/2025, HDBank cũng đã chào bán thành công lô trái phiếu mã HDB12506 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất công bố là 6,5%/năm. Xa hơn, đầu tháng 10/2025, ngân hàng cũng phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu mã HDB12504 với kỳ hạn dài lên tới 8 năm.

Việc liên tục phát hành thành công các lô trái phiếu với kỳ hạn đa dạng giúp HDBank củng cố nguồn vốn trung và dài hạn, đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn và phục vụ nhu cầu tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn cuối năm 2025.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 50.000 tỷ đồng và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu

Bên cạnh hoạt động trên thị trường nợ, Hội đồng quản trị HDBank vừa ban hành Nghị quyết số 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ dựa trên kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thông qua việc chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, HDBank sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2024 sau khi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và trích lập các quỹ. Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 5% từ nguồn vốn chủ sở hữu (Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ). Như vậy, tổng tỷ lệ cổ đông nhận được là 30%, tương ứng sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về thêm 30 cổ phiếu mới.

Sau khi hoàn tất cả hai phương án phát hành nêu trên, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 11.578 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ lên mức hơn 50.172 tỷ đồng. Việc tăng vốn này giúp nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của ngân hàng.

Liên quan đến cơ cấu cổ đông sau tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Sovico (Sovico Group) dự kiến sẽ có sự thay đổi, giảm từ mức 11,693% xuống còn 9,992%. Trong khi đó, tỷ lệ sở hữu của các cá nhân có liên quan đến Sovico Group như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (3,388%), ông Phạm Khắc Dũng (1,088%) và ông Nguyễn Cảnh Sơn (0,028%) vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/hdbank-hdb-huy-dong-thanh-cong-800-ty-dong-trai-phieu-chot-phuong-an-chia-thuong-co-phieu-tong-ty-le-30-89006.html