HDBank (HDB) phát hành hơn 1,1 tỷ cổ phiếu: Vốn điều lệ vượt mốc 50.000 tỷ đồng, chuẩn bị huy động vốn ngoại

3 giờ trướcBài gốc

Vốn điều lệ tăng mạnh sau đợt chia thưởng cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB). Theo đó, ngân hàng đã phân phối thành công gần 1,15 tỷ cổ phiếu đến các cổ đông hiện hữu.

Trong cơ cấu phân phối, HDBank đã phát hành hơn 964,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25% và gần 181 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 4,69%. Tổng số lượng cổ đông thụ hưởng trong đợt phát hành này là 29.637 người. Đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số là 18.448 đơn vị, ngân hàng đã thực hiện phương án chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn HDBank.

Sau khi kết thúc đợt phát hành vào ngày 19/12/2025, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của HDBank đã nâng lên con số hơn 5 tỷ cổ phiếu. Sự thay đổi về quy mô cổ phiếu lưu hành dẫn đến việc vốn điều lệ của ngân hàng được điều chỉnh tăng từ mức 38.594 tỷ đồng lên gần 50.053 tỷ đồng. Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.

Kế hoạch huy động 50 triệu USD cho tín dụng xanh

Bên cạnh việc gia tăng vốn cấp 1 từ nguồn nội lực, HDBank cũng đang triển khai các bước đi cụ thể để huy động vốn từ thị trường quốc tế. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế của ngân hàng này. Cơ quan quản lý cũng đề nghị HDBank thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và đăng ký khoản vay nước ngoài theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo phương án đã được công bố, trong đợt 2 của kế hoạch, HDBank dự kiến chào bán 50 triệu USD trái phiếu với kỳ hạn 3 năm. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đối tượng mua trái phiếu là các nhà đầu tư tổ chức tại thị trường Mỹ và Hà Lan. Số trái phiếu này sẽ không thực hiện niêm yết tại thị trường nước ngoài.

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế sẽ được HDBank giải ngân trực tiếp cho các mục đích tài trợ dự án xanh. Cụ thể, dòng tiền sẽ tập trung vào việc cho vay phát triển chuỗi giá trị xe điện, bao gồm các hoạt động sản xuất (nhà xưởng, dây chuyền, máy móc), phát triển hạ tầng hỗ trợ (trạm sạc, trung tâm vận hành, hệ thống dự trữ năng lượng) và hoạt động thương mại phục vụ nhu cầu đi lại. Ngoài ra, nguồn vốn này cũng có thể được phân bổ cho các dự án xanh phù hợp khác, thể hiện định hướng phát triển bền vững của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Khánh Linh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/hdbank-hdb-phat-hanh-hon-11-ty-co-phieu-von-dieu-le-vuot-moc-50000-ty-dong-chuan-bi-huy-dong-von-ngoai-90144.html