Hoàn tất chào bán toàn bộ gần 288 triệu cổ phiếu, Chứng khoán Tiên Phong (ORS) chính thức trở thành công ty con của TPBank

2 ngày trướcBài gốc

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ck: ORS) mới đây có báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã ck: TPB).

Theo đó, vào ngày 31/12/2025, TPS đã hoàn tất chào bán toàn bộ gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank. Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Với giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó công ty thu về gần 3.600 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng số vốn thu được, 60% số tiền thu về dự kiến dùng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn dùng cho hoạt động tự doanh và 10% dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh khác... Thời điểm giải ngân dự kiến năm 2026.

Với việc thu về gần 3.600 tỷ đồng từ hoàn tất đợt chào bán, TPS tăng vốn điều lệ lên 6.239 tỷ đồng.

Ngân hàng Tiên Phong cũng nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ TPS lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ và trở thành ngân hàng mẹ của TPS.

Ở một diễn biến khác có liên quan, vào đầu tháng 12/2025, Chứng khoán Tiên Phong công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025.

Theo đó, TPS dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã ORS1502 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động tối đa là 500 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu này xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Về kỳ hạn và lãi suất, lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 8,25%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, tuy nhiên mức trần không vượt quá 8,25%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Mục đích của đợt huy động vốn này là để cơ cấu lại nợ. Cụ thể, TPS sẽ sử dụng 500 tỷ đồng thu được để thanh toán nợ gốc của hai khoản vay tại ngân hàng sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 26/12/2025 và ngày 14/1/2026. Việc phát hành trái phiếu mới để trả nợ cũ giúp doanh nghiệp giãn áp lực dòng tiền trong ngắn hạn.

An Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/hoan-tat-chao-ban-toan-bo-gan-288-trieu-co-phieu-chung-khoan-tien-phong-ors-chinh-thuc-tro-thanh-cong-ty-con-cua-tpbank-90416.html