LPBank (LPB) huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, vượt xa lượng đăng ký mua

13 giờ trướcBài gốc

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, mã chứng khoán: LPB) đã công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng vào ngày 07/03/2025.

Theo đó, từ ngày 04/02/2025 đến ngày 05/03/2025, LPBank đã chào bán thành công toàn bộ 29 triệu trái phiếu mã LPB7Y202401 và 1 triệu trái phiếu mã LPB10Y202402. Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, LPBank đã huy động thành công 3.000 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Toàn bộ số trái phiếu đã được phân phối cho 342 nhà đầu tư trong nước.

Trái phiếu LPB7Y202401 (tổng giá trị 2.900 tỷ đồng) có kỳ hạn 7 năm, trong khi trái phiếu LPB10Y202402 (tổng giá trị 100 tỷ đồng) có kỳ hạn 10 năm. Cả hai loại trái phiếu này đều là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Về lãi suất, cả hai loại trái phiếu đều có lãi suất thả nổi. Trái phiếu LPB7Y202401 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,9%/năm. Trái phiếu LPB10Y202402 có lãi suất bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,2%/năm.

Điều đáng chú ý là, mặc dù LPBank chỉ chào bán lượng trái phiếu trị giá 3.000 tỷ đồng, tổng số tiền mà nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu của ngân hàng lên tới 7.075 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc số tiền nộp thừa là 4.075 tỷ đồng, phản ánh sự quan tâm rất lớn của nhà đầu tư đối với trái phiếu của LPBank. Số tiền nhà đầu tư nộp thừa sẽ được ngân hàng hoàn trả theo quy định.

Đợt phát hành này đã nâng tổng số nợ trái phiếu chưa đáo hạn của LPBank lên 23.438 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tại ngày 05/03/2025 của LPBank là 445.263 tỷ đồng, giảm 4,2%, bao gồm 324.414 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 97.411 tỷ đồng nợ dài hạn.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, LPBank ghi nhận 15.394 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 37,4% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế theo đó tăng 72,8% so với cùng kỳ, đạt 12.168 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch kinh doanh đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên hồi tháng 5/2024. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận trước thuế của LPBank vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.

Nhã Liên

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/lpbank-lpb-huy-dong-thanh-cong-3000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-vuot-xa-luong-dang-ky-mua-81245.html