Nam Long sẽ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ?

6 giờ trướcBài gốc

Nam Long muốn phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tái cơ cấu nợ. Ảnh BTC.

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (mã: NLG) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Trong số 1.000 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành, 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229001, còn lại 500 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán trước hạn toàn bộ khoản gốc trái phiếu NLGH2229002. Cả 2 lô trái phiếu này đều đến ngày 28/3/2029 mới đến hạn. Thời gian dự kiến sử dụng vốn trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.

Trong đó, giá trị hơn 78,6 triệu cổ phần tại Nam Long VCD tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương 25.441 đồng/cổ phần, căn cứ vào Chứng thư thẩm định giá số 391/2024/39 do Công ty TNHH thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất kết hợp và thả nổi. Với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định bằng 10,11%/năm, lãi suất của các kỳ còn lại bằng tổng của 4,88%/năm với lãi suất tham chiếu.

Trong năm 2023, dư nợ trái phiếu đầu năm tính theo mệnh giá của Nam Long là 3.060 tỷ đồng, tổng khối lượng tái phiếu đã phát hành là 500 tỷ đồng, đã thanh toán 450 tỷ đồng gốc trái phiếu, dư nợ trái phiếu cuối năm ở mức 3.110 tỷ đồng, lãi trái phiếu đã thanh toán 278,5 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Nam Long

Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 371 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý III/2024. Ở chiều ngược lại, giá vốn lại tăng đáng kể từ 207 tỷ đồng lên 242 tỷ đồng, khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 42% xuống còn 34,5%.

Trong quý III/2024, phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết của Nam Long chỉ đạt 16,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 89 tỷ đồng, chủ yếu do giảm phần lãi nhận từ công ty liên doanh Mizuki.

Trừ đi thuế phí, Nam Long báo lỗ sau thuế quý III/2024 hơn 40 tỷ đồng, giảm mạnh sao với khoản lãi 71 tỷ đồng của quý III/2024. Đây là quý thứ 2 Nam Long báo lỗ trong năm 2024. Ở quý I, doanh nghiệp này lỗ sau thuế 65 tỷ đồng, trước khi lãi báo lãi sau thuế 150 tỷ đồng vào quý II.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Nam Long ghi nhận 828 tỷ đồng doanh thu, 15,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, tương ứng hoàn thành 12,4% kế hoạch doanh thu và 3% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Tính đến hết quý III/2024, tổng tài sản của Nam Long tăng 4,3% so với đầu năm lên 29.829 tỷ đồng, trong đó, hàng tồn kho tăng 2.951 tỷ đồng lên vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng, đạt 20.304 tỷ đồng.

Phần lớn cơ cấu hàng tồn kho của Nam Long tới từ các dự án Izumi (8.718 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.741 tỷ đồng), Akari (2.752 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (2.128 tỷ đồng), dự án Cần Thơ (2.110 tỷ đồng)…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Nam Long tăng 10% lên 16.585 tỷ đồng, với 6.590 tỷ đồng là vay nợ tài chính, bao gồm 2.935 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.655 tỷ đồng vay dài hạn.

Đông Bắc

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/nam-long-se-phat-hanh-1000-ty-dong-trai-phieu-de-tai-co-cau-no.html