Ngân hàng ACB huy động 20.000 tỷ đồng trái phiếu, trình kế hoạch lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ

3 giờ trướcBài gốc

Kế hoạch phát hành và cơ cấu lại 35.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã chứng khoán: ACB) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2026. Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán tối đa 200.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, quy mô huy động tối đa đạt 20.000 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, thanh toán lãi định kỳ hàng năm với mức lãi suất linh hoạt theo điều kiện thực tế của thị trường. Ngân hàng dự kiến chia thành 20 đợt phát hành, thời điểm thực hiện từng đợt sẽ do Tổng giám đốc quyết định.

Cùng với kế hoạch huy động mới, ACB cũng thông qua việc mua lại trước hạn 3 lô trái phiếu phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Cụ thể, các mã trái phiếu ACB12507, ACB12510 và ACB12512 đều có quy mô 5.000 tỷ đồng/mã, được phát hành vào tháng 6/2025. Cả ba lô này sẽ được ngân hàng thực hiện mua lại trong tháng 6/2026. Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích từ nguồn thu các khoản vay VND, các nguồn đầu tư đến hạn hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Mục tiêu lợi nhuận 22.274 tỷ đồng và lập công ty bảo hiểm mới

Vào sáng ngày 9/4 tới đây, ACB sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại TP.HCM. Tài liệu đại hội cho thấy Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng đồng đều. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2026 dự kiến đạt 22.274 tỷ đồng, tăng 14% so với kết quả thực hiện của năm 2025.

Đến cuối năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản, dư nợ tín dụng và huy động vốn (bao gồm giấy tờ có giá) đều tăng trưởng ở mức 16%. Mức tăng trưởng tín dụng thực tế sẽ tuân thủ hạn mức do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ dưới mức 2%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, ACB dự kiến chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 20%, bao gồm 13% bằng cổ phiếu và 7% bằng tiền mặt, tương ứng tổng số tiền chi trả là 10.273 tỷ đồng.

Để thực hiện cấu phần trả cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng sẽ phát hành thêm 667,77 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tính đến thời điểm 31/12/2025. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý II/2026. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng thêm 6.677 tỷ đồng, nâng quy mô từ 51.366 tỷ đồng hiện tại lên mức 58.044 tỷ đồng (Lưu ý: Số liệu vốn điều lệ cũ trong bản gốc là 21.366 tỷ đồng là sai lệch về mặt toán học và đã được hiệu chỉnh cho chính xác với khối lượng phát hành).

Một nội dung đáng chú ý khác được đưa ra tại đại hội là đề xuất thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACB Insurance). Pháp nhân mới này có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông bao gồm Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA) góp 91% vốn và Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) góp 9% vốn. Nguồn tiền góp vốn được sử dụng từ vốn chủ sở hữu của ACB và các đơn vị thành viên.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/ngan-hang-acb-huy-dong-20-000-ty-dong-trai-phieu-trinh-ke-hoach-lap-cong-ty-bao-hiem-phi-nhan-tho.html