Ngân hàng BIDV sắp chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã Ck: BID) vừa thông báo điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng quản trị số 31 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Dự thu 4.800 tỷ đồng để bơm vốn tín dụng

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán gồm 5 tổ chức. Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Chuẩn bị chào bán riêng lẻ gần 124 triệu cổ phiếu, giá 38.800 đồng/cổ phiếu

Theo nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua, BIDV sẽ chào bán khoảng 123,85 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mức giá được xác định là 38.800 đồng/cổ phiếu, tương đương vùng giá giá giao dịch hiện 39.650 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến huy động từ đợt chào bán hơn 4.805 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến triển khai trong quý I/2025.

Trong đó, dự kiến phân phối lớn nhất cho Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) gần 59 triệu cổ phiếu, chiếm 47,7% tổng lượng chào bán.

Một số nhà đầu tư nước ngoài khác tham gia đợt chào bán này là Hanoi Investments Holdings Limited (Hanoi) đăng ký mua 15,7 triệu cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là 8,5 triệu cổ phiếu; Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (SSMIT) với hơn 1,9 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, có 1 nhà đầu tư trong nước duy nhất là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) dự kiến mua 38,7 triệu cổ phiếu.

Ngân hàng BIDV sắp chào bán cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ BIDV, toàn bộ hơn 4.805 tỷ đồng từ đợt chào bán này sẽ sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, cho vay vốn đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng xanh, tín dụng bán lẻ.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại BIDV được xác định là 30%. Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày 24/12/2024, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng là 16,88%. Theo đó, Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia dự kiến với số lượng 85 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,21% trên tổng số cổ phiếu sau khi chào bán riêng lẻ là 7 triệu cổ phiếu. Như vậy, tỷ lệ này đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa nêu trên của ngân hàng.

Tăng vốn điều lệ trên 70.000 tỷ đồng

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Công văn số 485/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của ngân hàng BIDV tăng vốn điều lệ tối đa hơn 1.238 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định pháp luật về phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, BIDV có trách nhiệm trình NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại giấy phép theo quy định. Vốn điều lệ BIDV dự kiến lên hơn 70.213 tỷ đồng sau khi phát hành riêng lẻ thành công.

Trước đó, BIDV đã hoàn tất phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi phát hành thêm gần 1,2 tỷ cổ phiếu, tương ứng tăng gần 11.971 tỷ đồng và đưa vốn điều lệ của BIDV lên hơn 68.975 tỷ đồng.

Năm 2024, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch được NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 2,76 triệu tỷ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2023, duy trì vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản hàng đầu tại Việt Nam. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2,056 triệu tỷ đồng, tăng 15,7%. Huy động tiền gửi khách hàng đạt 1,95 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 14,57%.

Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 133,68%. Các chỉ tiêu sinh lời, chỉ tiêu an toàn hoạt động được đảm bảo: ROA đạt 0,99%; ROE đạt 18,79%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 8,6%./.

Lãi kỷ lục trên 25.000 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, BIDV công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 7.464,1 tỷ đồng, tăng 21,6% cùng kỳ và ở mức cao so với nhiều quý. Mức lãi tăng cao đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 88%, cùng thu nhập lãi thuần tăng 5% cùng kỳ, đạt 15.639 tỷ đồng. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động quý IV/2024 của BIDV tăng 28,2% lên mức 26.405 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2024, lợi nhuận BIDV đạt 25.121,7 tỷ đồng, tăng 14,3% cùng kỳ./.

Ánh Tuyết

Nguồn Thời báo Tài chính : https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ngan-hang-bidv-sap-chao-ban-co-phieu-rieng-le-nang-von-dieu-le-tren-70000-ty-dong-169736.html