Ngân hàng nào đẩy mạnh cho vay bất động sản nhất năm 2024?

10 giờ trướcBài gốc

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính tới ngày 31/12/2024, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 15,08%, hoàn thành mục tiêu cả năm đặt ra là 15%. Hiện NHNN chưa công bố số liệu tăng trưởng tín dụng bất động sản (BĐS) cả năm 2024. Song, theo số liệu ước tính đến cuối quý III/2024, dư nợ cho vay BĐS của toàn nền kinh tế đạt 3,15 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2023. Trong đó, phần dư nợ tín dụng BĐS với mục đích tự sử dụng đạt 1,88 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 4,62%, dư nợ cho vay kinh doanh BĐS đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16%.

Trong bối cảnh kênh huy động vốn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa thực sự khởi sắc với các doanh nghiệp BĐS, khi giá trị phát hành mới trái phiếu doanh nghiệp BĐS cả năm 2024 chỉ đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, tiếp tục giảm 18,7% so với năm 2023 và chiếm 16,8% tổng cơ cấu phát hành, (theo thống kê của FiinGroup); thống kê từ báo cáo tài chính (BCTC) của một số ngân hàng cho thấy dư nợ cho vay kinh doanh BĐS tiếp đà tăng trong năm qua.

Tín dụng BĐS tiếp đà tăng trong 2024, cá biệt có ngân hàng dư nợ tăng hơn 4 lần

Thống kê của người viết từ báo cáo tài chính quý IV/2024 của 27 ngân hàng niêm yết cho thấy có 13 ngân hàng hạch toán chi tiết khoản mục cho vay BĐS. Theo đó, tính đến thời điểm 30/12/2024, tổng dư nợ tín dụng BĐS của 13 ngân hàng nói trên ghi nhận đạt hơn 724 nghìn tỷ, tăng gần 35% so với đầu năm. 12/13 ngân hàng ghi nhận dư nợ tín dụng BĐS tăng so với đầu năm 2024, chỉ 1 ngân hàng có dư nợ tín dụng BĐS giảm.

T.D thống kê từ BCTC ngân hàng

Trong đó, Techcombank là nhà băng dẫn đầu về dư nợ tín dụng kinh doanh BĐS với 187.100 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024, tăng 5,8% so với cuối năm 2023. Đây cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay BĐS trong tổng dư nợ cao nhất trong số 13 ngân hàng được thống kê (30,9%).

Đứng thứ 2 với dư nợ tín dụng BĐS 'suýt soát' Techcombank là VPBank. Tại ngân hàng này, tính đến thời điểm cuối quý IV/2024, cho vay kinh doanh BĐS đạt 186.736 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cuối năm 2023. VPBank cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay BĐS trong tổng dư nợ đứng thứ hai trong số 13 ngân hàng được thống kê, sau Techcombank, với dư nợ cho vay BĐS chiếm khoảng 27% tổng dư nợ.

Với 122.977 tỷ đồng cho vay kinh doanh BĐS theo ghi nhận từ BCTC, SHB là nhà băng xếp thứ 3 trong số 13 ngân hàng được thống kê, cả về tiêu chí dư nợ BĐS và tỷ trọng dư nợ BĐS trên tổng dư nợ (23,6%).

Đứng thứ 4 và thứ 5 là HDBank và MBBank - hai ngân hàng khác trong danh sách thống kê có dư nợ tín dụng BĐS cao trên 50.000 tỷ, với dư nợ BĐS lần lượt đạt 68.291 tỷ đồng (tăng 17,2% so với 2023) và 64.141 tỷ đồng (tăng 8,3%).

Ngoài ra, một số ngân hàng khác cũng ghi nhận khoản mục cho vay dành cho BĐS cao trên 10.000 tỷ đồng như TPBank (21.355 tỷ đồng), VietBank (17.228 tỷ đồng), MSB (17.153 tỷ đồng), BVBank (11.406 tỷ đồng) và LPBank (10.136 tỷ đồng).

Với 9.108 tỷ đồng dư nợ tín dụng BĐS, Kienlongbank xếp thứ 11/13 ngân hàng được thống kê về cho vay dành cho lĩnh vực BĐS. Tuy nhiên, nếu xét về mức tăng thì đây là nhà băng có tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng BĐS cao nhất (315%) trong 2024 trong số 13 ngân hàng thống kê.

Với mức tăng tín dụng BĐS đột biến trong năm, tỷ trọng dư nợ tín dụng BĐS trên tổng dư nợ tại Kienlongbank đã tăng từ mức chỉ 4,2% vào cuối 2023 lên 14,8% vào cuối 2024.

Ngoài Kienlongbank, một ngân hàng khác cũng đẩy mạnh cho vay BĐS trong 2024 là VIB với dư nợ cho vay BĐS tăng từ 1.673 tỷ đồng lên 5.695 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay BĐS chỉ chiếm 1,8% dư nợ tín dụng của toàn ngân hàng tính đến thời điểm cuối năm 2024.

T.D thống kê từ BCTC ngân hàng

Hệ số rủi ro của dư nợ phát sinh mới đang chuyển dịch từ BĐS sang các nhóm an toàn hơn

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết việc cấp tín dụng vào lĩnh vực nào, tỷ lệ cấp bao nhiêu là phụ thuộc vào quyết định của các tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở nguồn vốn huy động.

"Mỗi ngân hàng huy động từ người dân cho vay với kỳ hạn khác nhau. Có ngân hàng huy động được vốn dài hạn nhưng có ngân hàng chỉ huy động được vốn ngắn hạn. Do đó, khi cấp tín dụng BĐS, tức tín dụng trung dài hạn, thì các ngân hàng phải cân đối", Thống đốc NHNN cho biết.

Tính đến ngày 25/12/2024, tổng huy động tiền gửi trong hệ thống ngân hàng tăng 9,06% so với năm 2023, trong khi tăng trưởng tín dụng cùng thời điểm đạt 13,82%. Như vậy, chênh lệch giữa tăng trưởng tiền gửi và tín dụng đã tăng từ 3,7 điểm % tại thời điểm hết quý III/2024 lên 4,8 điểm % tại thời điểm thống kê, gia tăng áp lực lên chỉ số thanh khoản của các ngân hàng.

Trong khi đó, đến hết quý IV/2024, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) tại các ngân hàng niêm yết (số liệu hợp nhất và không bao gồm tiền gửi từ NHNN, KBNN, và CCTG) vẫn ở mức cao (86%), dù có phần cải thiện so với quý III/2024 (86,4%).

"Theo khảo sát từ các ngân hàng lớn, LDR hiện dao động quanh mức 77%–83% — vẫn dưới trần quy định 85%, nhưng đang rất gần — cho thấy các ngân hàng phải tính toán kỹ lưỡng hơn khi giải ngân trong các quý tới", báo cáo mới nhất của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS) nhận định.

Ở mặt tích cực, các chuyên gia MAS nhận định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đã có xu hướng cải thiện tại hầu hết các ngân hàng trong quý IV cũng như cả năm 2024, bao gồm cả những ngân hàng chia cổ tức tiền mặt. Điều này phản ánh dù tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm qua nhưng hệ số rủi ro của dư nợ phát sinh mới có sự chuyển dịch từ nhóm có rủi ro cao (như BĐS) sang nhóm an toàn hơn (cho vay sản xuất).

Chỉ một số ít ngân hàng ghi nhận CAR giảm nhẹ trong quý IV, có thể do tín dụng tăng đột ngột trong giai đoạn cuối năm, khi tài sản phát sinh mới chưa kịp sinh ra thu nhập.

Tỷ lệ an toàn vốn và Tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn tại một số ngân hàng. Nguồn: MAS

Dự báo trong trung hạn, Viện nghiên cứu thị trường BĐS Việt Nam cho rằng đến 2030, vốn tín dụng tiếp tục giữ vai trò chủ yếu, với mức tăng trưởng dự phóng khoảng 10 - 12%/năm. Trong đó, tăng trưởng tín dụng BĐS (bao gồm cả cho vay nhà ở và kinh doanh BĐS) tiếp tục duy trì ở mức tương đương tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế (khoảng 10 - 12%/năm).

Cũng theo dự báo, đến năm 2030, quy mô nguồn vốn tín dụng đầu tư kinh doanh BĐS ước tính sẽ đạt khoảng 2 triệu tỷ đồng (khoảng 86 tỷ USD) và tín dụng nhà ở sẽ vào khoảng 3 - 3,5 triệu tỷ đồng (khoảng 147 tỷ USD).

Thùy Dung

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/ngan-hang-nao-day-manh-cho-vay-bat-dong-san-nhat-nam-2024.html