Ngân hàng tất bật phát hành trái phiếu

10 giờ trướcBài gốc

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, Mã: LPB) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố Nghị quyết của HĐQT liên quan đến phương án phát hành trái phiếu.

Theo đó, HĐQT LPBank phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025, lãi suất phát hành và chi phí liên quan đến việc phát hành, với tổng khối lượng dự kiến theo mệnh giá là 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, LPBank cũng dự kiến chào bán trái phiếu ra công chúng. Cụ thể, LPBank sẽ chào bán 2 lô trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.

Thứ nhất là mã LPB7Y202403 với khối lượng 9 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Thứ hai là mã LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 20 năm.

Thời gian đăng ký và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 3/9 đến 13/10/2025. Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương 20 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 10.000 trái phiếu, tương đương một tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu. Cụ thể, ngày 12/8 vừa qua, OCB vừa phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã OCB12515, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Với kỳ hạn 3 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/8/2028. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,... không được công công bố. Tuy nhiên, theo thông tin công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất cố định là 5,4%/năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) đã huy động thành công lô trái phiếu thuộc mã BAB12504 với khối lượng 1.000 đơn vị. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương đương tổng số tiền huy động được là 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 5/8/2025, tương ứng thời gian đáo hạn vào ngày 5/8/2028. Lãi suất phát hành là 5,5%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Bac A Bank huy động thành công trong năm nay. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã huy động thành công tổng cộng 4.000 tỷ đồng trái phiếu.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) đã hoàn tất chào bán lô trái phiếu riêng lẻ thuộc mã MBB12520 với khối lượng phát hành là 20.000 đơn vị, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, theo thông tin Sở giao dịch chứng khoán TP Hà Nội (HNX).

Toàn bộ lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 12/8/2025, với kỳ hạn 3 năm, tương đương ngày đáo hạn vào 12/8/2028 với lãi suất cố định 5,65%/năm.

Trước đó, ngày 6/8, MB đã phát hành lô MBB12519 trị giá 280 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất 6,38%/năm, dự kiến đáo hạn vào 6/8/2033. Theo thống kê của HNX, từ tháng 4/2025 đến nay, MB đã thực hiện 20 đợt phát hành trái phiếu, trong đó chỉ có một mã MBB12502 không thành công, qua đó huy động tổng cộng 20.430 tỷ đồng từ các đợt chào bán trái phiếu trên.

Từ đầu năm 2025 tới nay, MB đã phát hành 20 lô trái phiếu, bắt đầu từ tháng 4. Trong số này, có một mã MBB12502 không chào bán thành công.

Tăng tốc tất toán trái phiếu trước hạn

Song song với phát hành mới, MBBank cũng đẩy mạnh mua lại trước hạn. Ngày 5/8 vừa qua, ngân hàng này đã chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu thuộc mã MBBL2427021, được phát hành vào ngày 5/8/2024, kỳ hạn 3 năm.

Trước đó nữa, vào ngày 1/8, MB chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm trái phiếu mã MBBL2427020, được phát hành 1/8/2024, kỳ hạn 3 năm. Từ đầu năm đến nay, MB đã mua lại tổng cộng 9 lô trái phiếu, đều được phát hành vào năm 2024 với kỳ hạn 2 hoặc 3 năm, tương ứng số tiền ngân hàng đã chi ra là 20.000 tỷ đồng.

OCB ngày 13/8 cũng đã chi 2.000 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2426010 chỉ sau một năm phát hành. Lô trái phiếu này được OCB phát hành ngày 13/8/2024, gồm 2.000 trái phiếu, mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 13/8/2026.

Trước đó, ngày 7/8/2025, OCB cũng đã tiến hành mua lại toàn bộ 1.000 trái phiếu mã OCBL2426007 mệnh giá một tỷ đồng/trái phiếu. Được biết, lô trái phiếu này phát hành ngày 7/8/2024, kỳ hạn 2 năm. Như vậy, OCB đã tất toán chỉ sau một năm phát hành.

Đến ngày 8/8/2025, ngân hàng tiếp tục mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu OCBL2427008 và OCBL2427009 với giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng/lô. Đây là 2 lô trái phiếu do OCB phát hành năm 2024, có kỳ hạn 3 năm.

Ngân hàng HDBank đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu HDBL2427007 trị giá 3.000 tỷ đồng vào ngày 30/7 và toàn bộ lô trái phiếu HDBL242701 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 31/7. Cả hai lô trái phiếu này được phát hành trong năm 2024 với kỳ hạn 03 năm, tức đáo hạn vào năm 2027.

Đến ngày 1/8, Ngân hàng HDBank tất toán toàn bộ lô trái phiếu HDBL2427011 trị giá 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát vào ngày 1/8/2024 và sẽ đáo hạn vào 1/8/2026. Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng này đã tất toán trước hạn tổng cộng 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng.

Dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, tháng 7/2025 có tổng cộng 32 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ ra thị trường với tổng trị giá gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó có 31 đợt phát hành riêng lẻ đạt gần 27.300 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng đạt gần 2.650 tỷ đồng.

Doanh nghiệp phát hành trái phiếu với giá trị lớn nhất trong tháng 7/2025 là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank với với 1 lần phát hành duy nhất huy 7.520 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và lãi suất 5,2%/năm.

Như vậy, lũy kế 7 tháng đầu năm 2025 đã có tổng cộng 298.511 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành ra công chúng, ngân hàng vẫn là nhóm ngành dẫn đầu về số lượng cũng như khối lượng phát hành, chiếm 75% tổng trái phiếu đã phát hành.

Kiều Chinh

Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/ngan-hang-tat-bat-phat-hanh-trai-phieu-45090.html