Ngân hàng vừa và nhỏ cấp tập tăng vốn trong 2025

15 giờ trướcBài gốc

Vietbank (VBB) cho biết, trong năm 2024, Ngân hàng đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 4.777 tỷ đồng lên 7.139 tỷ đồng. Năm 2024, Vietbank có hơn 1.131 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Sau khi trừ thuế và trích lập các quỹ, cộng với lợi nhuận còn lại các năm trước, Ngân hàng còn gần 824 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối dùng để tăng vốn điều lệ.

Sang năm 2025, Vietbank dự kiến tăng thêm 3.780 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể đợt 1, nhà băng này dự kiến phát hành hơn 107 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 15%) cho cổ đông hiện hữu. Nguồn thực hiện từ vốn chủ sở hữu (lợi nhuận giữ lại và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2024).

Số cổ phần phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý II-III/2025. Tổng mệnh giá phát hành 1.071 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành đợt 1, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên 8.210 tỷ đồng.

Đợt 2, Vietbank dự kiến phát hành thêm gần 271 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 33% so với vốn điều lệ đã tăng sau đợt 1) cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông góp vốn mới). Với giá phát hành 10.000/cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu phát hành đợt 2 hơn 2.709 tỷ đồng.

Số cổ phần phát hành trong đợt này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III-IV/2025. Nếu phát hành thành công cả 2 đợt, vốn điều lệ của Vietbank có thể tăng từ 7.139 tỷ đồng lên gần 10.920 tỷ đồng.

Vietbank cho biết, toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sử dụng cho đầu tư tài sản cố định, hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, phát triển mở rộng mạng lưới hoạt động, bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, sinh lợi cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

Tương tự, Saigonbank cho biết, lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ pháp định là hơn 63 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2024 dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là hơn 24,2 tỷ đồng.

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành gần 33,88 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 10% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện trong năm 2025, sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ và hoàn tất các thủ tục theo luật định. Nếu hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 3.388 tỷ đồng lên 3.727 tỷ đồng.

Số vốn tăng thêm Saigonbank dự kiến dùng để đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số; từng bước đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ của NHNN; mở rộng quy mô tín dụng, kinh doanh vốn…

BVBank sẽ chào bán 68,98 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Quyền mua cổ phiếu được phân bổ cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8:1. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của BVBank dự kiến sẽ tăng lên hơn 6.200 tỷ đồng.

BVBank cho biết, mục đích của đợt chào bán là nhằm huy động vốn, dự kiến khoảng gần 700 tỷ đồng, để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay. Ngân hàng cho biết, thời gian sử dụng vốn sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế giải ngân và hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp trong năm 2025. BVBank ghi nhận tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2023 và 18% trong năm 2024, đồng thời có kế hoạch duy trì đà tăng trưởng này.

Nam A Bank đã trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 28/3 thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 thêm hơn 4.281 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn (ESOP).

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, Ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định của pháp luật tại ngày 31/12/2024 căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024).

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng và công ty con của ngân hàng Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng đúng mệnh giá.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2025, sau khi được chấp thuận từ NHNN, Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành cả hai kế hoạch trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 13.736 tỷ đồng lên 18.007 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 13,77%, tăng 1,11 điểm phần trăm so với cuối năm 2024. Nguồn vốn điều lệ được tăng thêm sẽ sử dụng vào mục đích: mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Nam A Bank cũng thống nhất phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương), kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, thị trường chào bán trong nước hoặc quốc tế, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thị trường phát hành.

Với Bac A Bank, vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2024 là 8.959 tỷ đồng. Đầu năm 2025, Bac A Bank đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2024 thông qua việc phát hành 62 triệu cổ phần để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng đang triển khai thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2024 thông qua chào bán 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ kéo dài, Ngân hàng chưa hoàn thành được việc tăng vốn trong năm 2024; Ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ nêu trên trong năm 2025.

Cùng với đó, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ mới năm 2025 là 1.812,6 tỷ đồng thông qua hai hình thức. Một là, phát hành cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị 690 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 7,20% trên tổng số vốn điều lệ tại ngày lập tờ trình.

Hai là, chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tổng giá trị là 1.122,8 tỷ đồng theo mệnh giá. Tỷ lệ chào bán dự kiến 10% trên tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần. Nếu triển khai thành công thì trong năm 2025, Bac A Bank tăng vốn điều lệ thêm 3.392 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên trên 12.350 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 37,86%.

Thùy Vinh

Nguồn ĐTCK : https://tinnhanhchungkhoan.vn/ngan-hang-vua-va-nho-cap-tap-tang-von-trong-2025-post366924.html