Nhiều ngân hàng ghi nhận nợ quá hạn tăng ở nhóm vay mua nhà

một giờ trướcBài gốc

Một số ngân hàng ghi nhận nợ quá hạn tăng

Báo cáo về ngành ngân hàng của VIS Rating cho thấy, năng lực tín nhiệm ngành ngân hàng Việt Nam đang phục hồi nhẹ khi bước vào quý cuối năm 2025, nhờ ba yếu tố: Chất lượng tài sản cải thiện, lợi nhuận ổn định và môi trường chính sách thuận lợi hơn. Dữ liệu tháng đầu năm 2025 phản ánh rõ, tỷ lệ nợ có vấn đề duy trì ở mức 2,3%, trong khi tốc độ hình thành nợ xấu mới giảm 30 điểm cơ bản so với quý trước.

Theo VIS Rating, xu hướng giảm này đến từ khả năng trả nợ tốt hơn của khách hàng cá nhân và sự phục hồi cục bộ ở một số phân khúc doanh nghiệp.

Theo VIS Rating, tỷ lệ nợ xấu giảm tới 20% tại tại các ngân hàng quốc doanh (SOB) và một số ngân hàng lớn có ít dư nợ với các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn. Trong khi đó, một số ngân hàng lớn và vừa lại ghi nhận nợ quá hạn tăng do có cơ cấu dư nợ nhạy cảm: MBB chịu ảnh hưởng từ nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo; STB chịu tác động từ SME xuất nhập khẩu và doanh nghiệp hàng không; còn TPB và HDB ghi nhận nợ quá hạn tăng ở nhóm vay mua nhà.

VIS Rating dự báo tỷ lệ nợ xấu toàn ngành có thể giảm thêm 10–20 điểm cơ bản trong quý IV, nhờ tiến độ xóa nợ được đẩy nhanh và hiệu lực của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, vốn được kỳ vọng cải thiện minh bạch và tốc độ thu hồi nợ. Đây là nền hỗ trợ quan trọng cho đà phục hồi tín nhiệm ngành trong giai đoạn còn lại của năm. Sự cải thiện chất lượng tài sản là nền tảng quan trọng giúp lợi nhuận ngành duy trì ổn định trong 9 tháng đầu năm.

Mặc dù chi phí vốn tăng cao, VIS Rating dự báo khả năng sinh lời của toàn ngành năm nay duy trì ổn định, được hỗ trợ bởi tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi. Trong 9 tháng đầu năm nay, khả năng sinh lời toàn ngành duy trì nền ổn định, với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) đạt 1,5%, tương đương cùng kỳ 2024.

Nhóm ngân hàng lớn tiếp tục dẫn đầu về hiệu quả sinh lời. VPB, BIDV, VietinBank và Techcombank đều ghi nhận tăng trưởng đáng kể ở mảng thu nhập ngoài lãi, giúp cân bằng áp lực chi phí vốn. VIS Rating đánh giá các ngân hàng này “đang trong quỹ đạo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm”, nhờ tín dụng dài hạn tăng ổn định, chi phí tín dụng giảm và mức dự phòng rủi ro được củng cố.

Ở nhóm còn lại, NIM tại ACB và VIB thu hẹp do tăng cho vay doanh nghiệp lớn – phân khúc có biên lãi thấp hơn so với bán lẻ. TPB và EIB chịu chi phí huy động tăng khi CASA giảm trên diện rộng và cạnh tranh tiền gửi trở nên gay gắt hơn. Điều này khiến khả năng cải thiện NIM bị hạn chế, dù nhu cầu tín dụng vẫn duy trì.

Một điểm tích cực là chi phí dự phòng của nhiều ngân hàng lớn giảm khi chất lượng tài sản cải thiện, góp phần giữ ROAA ổn định. VIS Rating dự báo khả năng sinh lời toàn ngành có thể tăng nhẹ lên quanh mức 1,6% cho cả năm 2025 nếu tăng trưởng tín dụng duy trì và thu nhập ngoài lãi tiếp tục là điểm tựa. Tổ chức này đánh giá xu hướng chuyển sang mô hình thu nhập đa dạng hơn – ít phụ thuộc vào NIM – giúp các ngân hàng lớn nâng khả năng hấp thụ rủi ro trong bối cảnh chi phí vốn còn biến động.

Ngân hàng nhỏ gặp áp lực thanh khoản

Các chuyên gia phân tích VIS Raing cảnh báo rủi ro thanh khoản ở các ngân hàng nhỏ. Trong 9 tháng đầu năm nay, CASA toàn ngành giảm còn 19%, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với quý trước, do người gửi chuyển sang kỳ hạn dài để hưởng lãi suất cao hơn. Xu hướng này khiến chi phí vốn tăng rõ rệt, đặc biệt tại các ngân hàng nhỏ như ABB, BAB, VBB và KLB, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn giá rẻ.

"Hiệu quả sinh lời và thanh khoản đang là hai thước đo thể hiện rõ nhất sự phân tầng giữa các nhóm ngân hàng trong năm 2025”.

LDR toàn ngành tăng lên 111%, mức cao nhất trong 5 năm. Theo VIS Rating, áp lực thanh khoản tiếp tục tập trung ở nhóm ngân hàng nhỏ, khi họ phải dựa nhiều hơn vào vốn thị trường ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu tín dụng mở rộng. Sự phụ thuộc này làm tăng rủi ro điều tiết, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường huy động biến động.

Về vốn, vốn hữu hình trên tổng tài sản (TCE/TA) toàn ngành duy trì ở mức 8,4%, cho thấy bộ đệm vốn còn mỏng so với tốc độ tăng tài sản. Một số ngân hàng như NAB, VPB và CTG ghi nhận mức giảm nhẹ do tổng tài sản tăng nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) lại tăng khoảng 5%, dẫn dắt bởi CTG, ACB, TCB và BID, cho thấy nhóm ngân hàng lớn tiếp tục củng cố khả năng dự phòng.

Thùy Liên

Nguồn Đầu Tư : https://baodautu.vn/nhieu-ngan-hang-ghi-nhan-no-qua-han-tang-o-nhom-vay-mua-nha-d438896.html