Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố thông tin về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu chuyển đổi niêm yết quốc tế trị giá gần 321 triệu USD.
Đây là lô trái phiếu có mã NVLD2126009, được huy động vào năm 2021 và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), đến hạn vào năm 2027.
Giải trình lý do chậm trả, Novaland cho biết thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt, tiến độ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của các dự án bất động sản chưa diễn ra như kế hoạch, khiến nguồn thu của công ty và các công ty liên quan bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn cho việc thanh toán cho các bên vay trong và ngoài nước theo kế hoạch.
Do đó, Novaland vẫn chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi của lô trái phiếu NVLD2126009 vào ngày 16/1/2025.
Novaland cũng đã đề xuất với các trái chủ phương án gia hạn thanh toán lãi để phù hợp với tình hình hiện tại và khả năng của Công ty.
Ảnh minh họa
Novaland cho biết thêm, hiện Tập đoàn vẫn đang tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cũng như tăng tốc triển khai xây dựng và hoàn thiện các dự án, nhằm tạo điều kiện phục hồi hoạt động và tình hình tài chính, đồng thời tối đa hóa giá trị của các bên liên quan.
Trước đó, Novaland cũng đã điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu 300 triệu USD này. Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD và có thể được điều chỉnh theo các sự kiện liên quan. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu. Thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Cũng liên quan đến trái phiếu, HĐQT NVL đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn đối với toàn bộ 21 mã trái phiếu phát hành từ năm 2020 với các trái phiếu bắt đầu bằng "NVL2020". Tổng khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 với hình thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua.
Minh Vy