Novaland (NVL) huy động 2.500 tỷ đồng qua kênh vay chuyển đổi, giá thực hiện cao hơn 15% thị giá

8 giờ trướcBài gốc

Chi tiết khoản vay không tài sản đảm bảo kèm quyền chọn hoán đổi

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án huy động vốn, cụ thể hóa nội dung tại Nghị quyết số 19 của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện khoản vay với tổng giá trị tối đa 2.500 tỷ đồng.

Đây là khoản vay có kỳ hạn 3 năm tính từ ngày giải ngân và đặc biệt là không có tài sản đảm bảo. Về cơ chế thanh toán, Novaland giữ quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần, với điều kiện tổng giá trị trả trước không vượt quá 50% dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng.

Điểm cốt lõi của thương vụ này nằm ở quyền chọn chuyển đổi. Bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông của Novaland. Thời điểm thực hiện chuyển đổi được ấn định tại các mốc: tháng thứ 18, tháng thứ 24 hoặc tháng thứ 30, tính từ ngày giải ngân cuối cùng.

Mức giá chuyển đổi được xác định bằng 115% giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu NVL trong 5 ngày làm việc liền trước ngày giải ngân cuối cùng. Mức giá này có thể được điều chỉnh trong trường hợp xảy ra các sự kiện pha loãng hoặc thay đổi vốn theo thông lệ thị trường và thỏa thuận cụ thể giữa hai bên.

Rút 300 tỷ đồng vốn khỏi công ty con Nova Phúc Nguyên

Liên quan đến hoạt động tái cơ cấu tài chính nội bộ, Tổng Giám đốc Novaland cũng vừa ký quyết định giảm vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên.

Theo quyết định này, Novaland sẽ giảm gần 300 tỷ đồng phần vốn góp tại đơn vị trên. Sau khi điều chỉnh, giá trị ghi nhận đầu tư của NVL tại Nova Phúc Nguyên giảm từ hơn 789,98 tỷ đồng xuống còn hơn 490,06 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại công ty con này vẫn duy trì ở mức 99,97%.

Về pháp nhân Nova Phúc Nguyên, đơn vị này được thành lập từ tháng 3/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Theo cập nhật đăng ký kinh doanh ngày 26/7/2024, ông Phan Ngọc Bảo Ân (sinh năm 1979) đang đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật. Ông Ân cũng là đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái hoặc liên quan như CTCP Bất động sản Nova Lexington, CTCP Đầu tư Thương mại Nhà Rồng và CTCP Cao ốc Phương Đông.

Khánh Ly

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/novaland-nvl-huy-dong-2500-ty-dong-qua-kenh-vay-chuyen-doi-gia-thuc-hien-cao-hon-15-thi-gia-89789.html