Novaland trình 2 phương án lợi nhuận năm 2025, phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ

21 giờ trướcBài gốc

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Đại hội dự kiến được tổ chức ngày 24/4 tại dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

Kế hoạch kinh doanh thận trọng

Trong tờ trình kế hoạch kinh doanh 2025, Novaland đưa ra 2 phương án kinh doanh để xin ý kiến cổ đông.

Theo đó, kế hoạch doanh thu thuần theo phương án 1 là 13.411 tỷ đồng, phương án 2 là 10.453 tỷ đồng. Còn kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo phương án 1 là lỗ 12 tỷ đồng, phương án 2 là lỗ 688 tỷ đồng.

Novaland cho biết, yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.

Với việc đặt ra 2 phương án nhằm bám sát vào chiến lược kinh doanh, đồng thời nhìn thẳng vào thực tế, dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.

Phương án kinh doanh của Novaland căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý của các dự án bất động sản. Ảnh: Lê Toàn

Tại kỳ họp tới, Novaland cũng trình cổ đông phương án phát hành tối đa 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được sử dụng cho các mục đích thanh toán một phần các khoản phải trả, các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành công ty; bổ sung vốn lưu động của công ty; góp vốn vào công ty con.

Theo lý giải của Novaland,trong lộ trình tái cấu trúc, việc huy động nguồn vốn mới là cơ sở để Tập đoàn có nguồn lực tài chính bổ sung, thực hiện các nghĩa vụ đến hạn và đẩy nhanh tốc độ phục hồi các hoạt động kinh doanh.

Công ty cũng trình cổ đông phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác.

Theo đó, công ty muôn hủy phương án phát hành thêm tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu bằng hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Lý do được đưa ra là tình hình thị trường chứng khoán, tài chính trong thời điểm hiện tại chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Công ty cũng ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Và ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023).

Nguyên nhân là do diễn biến thị trường chưa thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu nên việc triển khai 2 phương án này chưa đủ điều kiện cần thiết để thực hiện trong năm 2024. Đồng thời, 2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đã ký các hợp đồng nguyên tắc bán 7 tài sản với tổng giá trị 7.433 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, năm 2024, Novaland ghi nhận 9.079 tỷ đồng doanh thu, gần gấp đôi so với năm 2023. Tuy nhiên, tập đoàn báo lỗ sau thuế 4.880 tỷ. Trong báo cáo kiểm toán, Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC không đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ nhưng lưu ý người đọc đến Thuyết minh III.2 về "Giả định hoạt động liên tục".

Trong văn bản giải trình, Novaland cho biết đây là ý kiến được đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra trên quan điểm thận trọng trong các báo cáo tài chính kiểm toán được phát hành từ năm 2022 cho đến thời điểm hiện tại.

Trên thực tế, trong suốt giai đoạn này Novaland vẫn tiếp tục hoạt động và tái cấu trúc toàn diện. Tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2024, nhiều kết quả đạt được trong các “Giả định hoạt động liên tục” đã được đơn vị kiểm toán độc lập ghi nhận.

Cụ thể, doanh nghiệp đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền 17.898 tỷ đồng. Các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép doanh nghiệp thời gian để khắc phục.

Trong kế hoạch thanh lý tài sản với tổng số tiền là 26.542 tỷ đồng, 2 tài sản đã được doanh nghiệp bán thành công và thu về 8.059 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã ký các hợp đồng nguyên tắc cho việc bán 7 tài sản với tổng giá trị 7.433 tỷ đồng.

Đồng thời, Novaland đã ký các biên bản ghi nhớ cho việc bán 5 tài sản với tổng giá trị 6.682 tỷ đồng và đã nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ người mua cho việc bán 3 tài sản với tổng giá trị 2.603 tỷ đồng.

Novaland cũng đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và chính quyền địa phương để giải quyết các trở ngại pháp lý của các dự án và kỳ vọng sẽ đạt được các mốc pháp lý nhất định trong năm 2025 cho mục tiêu bán hàng trong 12 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại TP.HCM, Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, những vướng mắc liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City sẽ sớm được giải quyết cụ thể.

Một trong những tờ trình đáng chú ý khác của Novaland là thông qua phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD.

Theo phương án tái cấu trúc về khoản nợ gốc ban đầu, Khoản nợ gốc ban đầu tại ngày phương án điều chỉnh có hiệu lực (ngày hiệu lực sửa đổi) sẽ được tính là tổng của dư nợ gốc của trái phiếu tính đến ngày hiệu lực sửa đổi và tổng lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh của trái phiếu phải thanh toán vào các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận chung giữa Công ty và Nhóm trái chủ sở hữu tỷ lệ trái phiếu cần thiết để thông qua điều chỉnh Hợp đồng ủy thác.

Đồng thời, vào ngày hiệu lực sửa đổi, số tiền của khoản lãi chậm trả sẽ được điều chỉnh tăng thêm một khoản tương đương với tổng số tiền lãi đã phát sinh hoặc sẽ phát sinh trên khoản lãi chậm trả hiện hành phải thanh toán cho các kỳ thanh toán lãi vào ngày 16/1 và 16/7/2025 theo Hợp đồng ủy thác hiện tại, trừ khi có thỏa thuận khác.

Trong phương án mới, Novaland đề xuất bổ sung thêm quy chế “MFN - Tối huệ quốc” đối với quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, nếu công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu và sử dụng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài thì người sở hữu gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế này sẽ được đối xử công bằng và bình đẳng trên nguyên tắc phân chia theo tỷ lệ của mục đích trả nợ cùng với các bên cho vay nước ngoài đó.

Trọng Tín

Nguồn Đầu Tư : https://baodautu.vn/novaland-trinh-2-phuong-an-loi-nhuan-nam-2025-phat-hanh-350-trieu-co-phieu-rieng-le-d261957.html