Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu mã VDS12503 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành thành công 8.000 trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng cho nhà đầu tư trong nước. Ngày hoàn tất đợt phát hành là 4/8/2025.
Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm và ngày đáo hạn dự kiến là 22/7/2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Toàn bộ số tiền huy động được sẽ được Rồng Việt sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm thanh toán gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trái phiếu trước hạn và thanh toán các khoản vay ngân hàng.
Đây là lô trái phiếu thứ ba được Rồng Việt phát hành thành công trong năm 2025. Trước đó, công ty đã huy động 659,1 tỷ đồng từ lô trái phiếu VDS12502 (hoàn tất tháng 6/2025) và 500 tỷ đồng từ lô VDS12501 (hoàn tất tháng 3/2025). Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, tổng số vốn Rồng Việt huy động qua kênh trái phiếu đã đạt 1.959,1 tỷ đồng.
Hoạt động huy động vốn của Rồng Việt diễn ra trong giai đoạn kinh doanh ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Theo BCTC quý II/2025, doanh thu hoạt động của VDSC đạt 352 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 148 tỷ đồng, tăng trưởng 63%.
Song song với việc huy động vốn qua kênh nợ, Rồng Việt cũng đang thực hiện kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị công ty đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành 4,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.
Cụ thể, 213 cán bộ nhân viên sẽ được mua cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 41% so với giá đóng cửa 17.000 đồng/cổ phiếu của VDS trong phiên giao dịch ngày 8/8/2025. 50% số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và 50% còn lại bị hạn chế trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2025.
Theo trình tự đã được phê duyệt, sau khi hoàn thành đợt phát hành ESOP, Rồng Việt sẽ tiếp tục triển khai phương án chào bán tối đa 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoàn tất kế hoạch tăng vốn điều lệ cho năm 2025.
Khánh Chi