SHB dự kiến phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2, hoàn tất chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ

3 giờ trướcBài gốc

Kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

Hội đồng quản trị SHB vừa phê duyệt phương án phát hành 2.000 trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng chia lộ trình phát hành thành tối đa 5 đợt, mỗi đợt có quy mô không quá 1.000 tỷ đồng. Thời điểm triển khai bắt đầu từ quý II/2026. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm hoặc 8 năm, thực hiện thanh toán lãi định kỳ hàng năm.

Phương án phát hành có kèm điều khoản mua lại trước hạn. Cụ thể, SHB có quyền mua lại toàn bộ trái phiếu kỳ hạn 7 năm sau 2 năm phát hành và trái phiếu kỳ hạn 8 năm sau 3 năm phát hành. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 47.942 tỷ đồng

Trong hoạt động tăng vốn, ngày 20/4 vừa qua, SHB đã hoàn tất việc phân phối 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 13 nhà đầu tư, bao gồm 5 nhà đầu tư trong nước và 8 nhà đầu tư nước ngoài. Với mức giá 16.850 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền huy động đạt 3.370 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, ngân hàng thu ròng gần 3.299,5 tỷ đồng.

Danh sách các tổ chức tham gia mua cổ phiếu đợt này ghi nhận nhiều đơn vị quản lý quỹ chuyên nghiệp. Trong đó, Công ty CP Quản lý Quỹ PVI mua 62,5 triệu cổ phiếu; Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư FPT mua gần 30 triệu cổ phiếu; Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI mua 25 triệu cổ phiếu. Các quỹ thuộc VinaCapital và Dragon Capital (Hanoi Investments Holdings Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited...) cũng tham gia mua vào tổng cộng hàng chục triệu cổ phiếu SHB.

Việc này giúp vốn điều lệ của SHB tăng từ mức 45.942 tỷ đồng lên hơn 47.942 tỷ đồng. Tổng số lượng cổ phiếu lưu hành đạt hơn 4,79 tỷ đơn vị.

Triển khai phát hành cổ phiếu ESOP

Hiện tại, SHB thực hiện chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với quy mô gần 90,63 triệu cổ phiếu. Giá chào bán được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến mang về nguồn vốn gần 906,3 tỷ đồng.

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP diễn ra từ ngày 20/4 đến hết ngày 5/5/2026. Theo quy định, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Hoạt động phát hành ESOP được SHB thực hiện để nâng cao trách nhiệm, quyền lợi của cán bộ nhân viên và giữ chân nguồn nhân lực gắn bó lâu dài với ngân hàng.

Khánh Trang

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/shb-du-kien-phat-hanh-2-000-ty-dong-trai-phieu-tang-von-cap-2-hoan-tat-chao-ban-200-trieu-co-phieu-rieng-le.html