SHB huy động tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

6 giờ trướcBài gốc

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố phương án triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2025. Theo kế hoạch, ngân hàng này sẽ chào bán tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 5.000 tỷ đồng. Việc phát hành có thể chia thành tối đa 5 đợt, dự kiến thực hiện từ quý III/2025 đến hết thời hạn chào bán theo quy định pháp luật.

Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 7 năm, lãi thanh toán định kỳ hàng năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và được tính vào vốn cấp 2. Nguồn vốn thu được sẽ giúp SHB tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) và phục vụ hoạt động cho vay khách hàng.

SHB huy động tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2

Trước đó, ngân hàng này đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 năm 2024. Từ ngày 27/6 đến 28/7, SHB đã phân phối 26,49 triệu trái phiếu mã SHBC7Y202402 cho 73 nhà đầu tư, trong đó có 59 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 1,078 triệu trái phiếu; 12 tổ chức trong nước mua 24,12 triệu trái phiếu và 2 tổ chức nước ngoài mua 1,29 triệu trái phiếu.

Trái phiếu chào bán khi đó có giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm, thanh toán lãi 6 tháng/lần. Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành đạt 2.649,3 tỷ đồng.

Năm 2025, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024; tăng trưởng dư nợ cấp tín dụng 16% và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, ngân hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 8.913 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản đạt gần 825.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khách hàng hơn 594.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm và 28,9% so với cùng kỳ năm trước.

Túc Mạch

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/shb-huy-dong-toi-da-5000-ty-dong-trai-phieu-de-tang-von-cap-2-148932.html