TCBS chốt kế hoạch IPO 'bom tấn': Huy động gần 11.000 tỷ, định giá vượt 100.000 tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu, huy động gần 11.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vào ngày 15/8.

Theo kế hoạch, TCBS sẽ chào bán 231,15 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá chào bán là 46.800 đồng/cổ phiếu. Thời gian nhà đầu tư đăng ký mua và nộp tiền cọc sẽ diễn ra từ ngày 19/8 đến ngày 8/9/2025. Cổ phiếu sẽ được phân phối qua chính TCBS và hai đại lý là Chứng khoán SSI và HSC.

Nếu chào bán thành công toàn bộ số cổ phiếu trên, TCBS dự kiến thu về gần 10.818 tỷ đồng. Theo phương án sử dụng vốn, khoảng 70% số tiền (hơn 7.572 tỷ đồng) sẽ được dùng cho hoạt động tự doanh, 30% còn lại (hơn 3.245 tỷ đồng) sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và các dịch vụ môi giới khác. Sau đợt IPO, vốn điều lệ của TCBS dự kiến tăng từ 20.801,5 tỷ đồng lên 23.133,08 tỷ đồng.

Nền tảng từ kết quả kinh doanh kỷ lục và vị thế dẫn đầu

Kế hoạch IPO này được đưa ra dựa trên nền tảng kinh doanh vững chắc và tăng trưởng ấn tượng của TCBS. Công ty vừa công bố lợi nhuận trước thuế quý II/2025 đạt mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 10% và hoàn thành 53% kế hoạch cả năm.

Sự tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi, trong đó lãi từ các khoản cho vay tăng 30% và doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán tăng 28%. Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của TCBS đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Dư nợ cho vay của công ty cũng đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30%.

Với mức giá chào bán 46.800 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa của TCBS sau khi IPO ước tính có thể vượt 108.000 tỷ đồng, tiềm năng trở thành công ty chứng khoán được định giá cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Vị thế này được củng cố bởi thị phần dẫn đầu của TCBS trong nhiều năm ở mảng tư vấn phát hành trái phiếu và vị trí trong nhóm các công ty có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên HoSE.

Nam Phương

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/tcbs-chot-ke-hoach-ipo-bom-tan-huy-dong-gan-11000-ty-dinh-gia-vuot-100000-ty-dong-85521.html