TCBS chuẩn bị IPO hơn 231 triệu cổ phiếu

5 giờ trướcBài gốc

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và việc niêm yết chứng khoán.

Cụ thể, TCBS dự kiến phát hành tối đa hơn 231 triệu cổ phiếu, tương đương 11,11% vốn điều lệ hiện tại. Mức giá chào bán vẫn chưa được công bố chính thức. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến nâng lên 23.113 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, TCBS dự kiến sử dụng 70% số tiền thu về để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) nhằm tiếp tục duy trì mức lợi suất cao, đặc biệt trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam được định giá hấp dẫn.

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu của TCBS.

Phần còn lại, chiếm 30% số tiền thu về sẽ được sử dụng để đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hoạt động kinh doanh giao dịch chứng khoán và vay ký quỹ và kế hoạch về việc tiếp tục tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng trong thời gian tới.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank cho biết TCBS có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong năm nay, ngân hàng đã làm việc với hai nhà đầu tư lớn, nhận được đánh giá rất tích cực.

Dù chưa thể công bố chi tiết, nhưng lãnh đạo ngân hàng cho biết việc IPO có thể diễn ra trong năm nay hoặc vào cuối năm, tùy thuộc vào diễn biến thị trường tài chính, tình hình thuế quan và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

HĐQT đã chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau, tích cực làm việc với các đơn vị tư vấn và sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để đảm bảo tối đa giá trị cho cổ đông. Đặc biệt, ngân hàng cũng rất chú trọng bài toán hậu IPO – việc sử dụng nguồn vốn thu được sao cho hiệu quả, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và quyền lợi cổ đông hiện hữu.

Hồi giữa tháng 6, TCBS đã báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 118,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với quy mô hơn 1.188 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS nâng từ 19.613 tỷ đồng lên gần 20.802 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty có vốn cao nhất ngành chứng khoán.

TCBS cho biết, việc phát hành nhằm mục đích tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của công ty. Hơn 118,8 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với giá 11.585 đồng/cổ phiếu, TCBS thu về gần 1.377 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.

Nguyễn Thị Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/tcbs-chuan-bi-ipo-hon-231-trieu-co-phieu-204250626150242643.htm