Văn Phú Invest muốn huy động 250 tỷ đồng từ trái phiếu, đảm bảo bằng cổ phiếu VPI

17 giờ trướcBài gốc

Dự án The Terra – An Hưng của Văn Phú Invest. Ảnh: VPI

CTCP Đầu tư Văn Phú Invest (mã chứng khoán VPI) công bố nghị quyết HĐQT ngày 24/12/2024 thông qua việc chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, đáo hạn năm 2027.

HĐQT VPI cũng thông qua việc sử dụng 14 triệu cổ phần phổ thông do CTCP Đầu tư Văn Phú Invest phát hành, đang lưu hành và được tư do chuyển nhượng, thuộc sở hữu hợp pháp của CTCP Đầu Tư THG Holdings và bà Lê Châu Giang làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của VPI, THG Holdings và bà Lê Châu Giang là tổ chức, cá nhân có liên quan đến ông Tô Như Toàn - Chủ tịch HĐQT Văn Phú Invest. Cụ thể, THG nắm hơn 56,7 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 23,44% vốn Văn Phú Invest tại thời điểm cuối tháng 6/2024; còn bà Lê Châu Giang sở hữu hơn 6 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 2,5% vốn doanh nghiệp. Chủ tịch Tô Như Toàn sở hữu 60,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% vốn điều lệ.

Trên thị trường, cổ phiếu VPI đang giao dịch ở vùng giá hơn 59.000 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, số cổ phiếu Văn Phú Invest dùng để đảm bảo cho lô trái phiếu dự kiến phát hành có giá trị hơn 800 tỷ đồng.

Đầu tháng 11 vừa qua, quỹ Viac Limited Partnership đã chính thức trở thành cổ đông của Văn Phú Invest sau khi chuyển đổi 690.000 trái phiếu thành cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:42,971293, tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42,971293 cổ phiếu. Giá chuyển đổi là hơn 23.271 đồng/cp.

Với tỷ lệ chuyển đổi trên, Văn Phú Invest đã phát hành thêm hơn 29,6 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 3.200 tỷ đồng. Sau giao dịch, Viac Limited Partnership sở hữu 9,264% vốn điều lệ VPI.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2024, Văn Phú Invest có nợ vay tài chính gần 5.700 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nguồn vốn.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp mang về 1.148 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 206 tỷ đồng, giảm 53%.

Phạm Ngọc

Nguồn Mekong Asean : https://mekongasean.vn/van-phu-invest-muon-huy-dong-250-ty-dong-tu-trai-phieu-dam-bao-bang-co-phieu-vpi-36961.html