VietinBank chào bán 40 triệu trái phiếu huy động 4.000 tỷ đồng để tăng vốn cấp 2

4 giờ trướcBài gốc

Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành hai mã trái phiếu với số lượng lần lượt là 30 triệu trái phiếu và 10 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, mã trái phiếu CTG2432T2/01 có kỳ hạn 8 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,05 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Mã trái phiếu CTG2434T2/01 có kỳ hạn 10 năm, với mức lãi suất cộng biên độ 1,15 điểm %/năm so với lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 (bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank).

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng theo quy địng của pháp luật hiện hành. Theo Vietinbank, mục đích chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

VietinBank chào bán 40 triệu trái phiếu tăng vốn cấp 2

VietinBank đề ra mục tiêu năm 2025 tăng trưởng tổng tài sản 5-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của NHNN. Nguồn vốn huy động phù hợp với tốc độ tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,8%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ cũng sẽ theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Năm 2024, Vietinbank đạt 31.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 27,1% so với năm 2023.

Chứng khoán SSI đưa ra ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 của ngân hàng với dự báo lãi trước thuế của doanh nghiệp này có thể đạt 40.011 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Theo đơn vị phân tích, động lực tăng trưởng lợi nhuận của VietinBank nhờ dự phòng tín dụng giảm 12,7% so với cùng kỳ xuống 24.000 tỷ đồng và thu nhập lãi thuần cải thiện tăng 15% so với cùng kỳ.

Đồng thời, các chuyên gia SSI kỳ vọng tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt 17,5% trong năm 2025, lên 2,03 triệu tỷ đồng. Tín dụng dự kiến sẽ tập trung hơn vào các đại dự án trong phân ngành có tốc độ tăng trưởng cao và nhóm doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng và mở rộng sản xuất sang Việt Nam.

Mảng bán lẻ dự kiến sẽ phục hồi bao gồm cho vay kinh doanh hộ gia đình, cho vay mua nhà và tiêu dùng, trong khi khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn sẽ được duy trì ở mức khá. Đồng thời, nhóm phân tích SSI kỳ vọng VietinBank sẽ duy trì mức lãi suất cho vay hợp lý để hỗ trợ nền kinh tế mặc dù lãi suất huy động được cho là sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2025.

VietinBank vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến ngày 1/4 tại Hà Nội. Tại đại hội lần này, Vietinbank sẽ trình tới các cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt giai đoạn năm 2009 - 2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên 77.671 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 44,64% (tỷ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho cổ đông hiện hữu.

VietinBank đề xuất mức trả cổ tức khủng, xấp xỉ 45%.ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành cụ thể sau khi được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Ban lãnh đạo Vietinbank cũng cho biết, toàn bộ số vốn tăng them sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.

Trước đó, nhà băng này còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 23.971 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021, năm 2022 và lợi nhuận còn lại giai đoạn 2009-2016. Nếu được chấp thuận và triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 90.236 tỷ đồng. Cũng tại đại hội lần này, ban lãnh đạo VietinBank tiếp tục trình tới các cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2024 để chia cổ tức.

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt hơn 31,7 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của VietinBank đạt 24.259 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là gần 15.597 tỷ đồng. Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ cần sự phê duyệt cơ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, dự kiến sẽ là 15.597 tỷ đồng. Đồng thời, VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

T.V

Nguồn Đầu Tư : https://baodautu.vn/vietinbank-chao-ban-40-trieu-trai-phieu-huy-dong-4000-ty-dong-de-tang-von-cap-2-d256087.html