VNDirect triển khai chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

2 giờ trướcBài gốc

Theo kế hoạch, VND dự kiến phát hành tổng cộng 20 triệu trái phiếu, chia thành hai lô, với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tương ứng quy mô huy động tối đa 2.000 tỷ đồng.

Lô thứ nhất gồm 10 triệu trái phiếu mã VNDL2527001, kỳ hạn hai năm. Kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng mức lãi suất cố định 8%/năm; các kỳ tiếp theo được tính theo lãi suất thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ sáu tháng một lần.

VND dự kiến phát hành tổng cộng 20 triệu trái phiếu

Lô thứ hai gồm 10 triệu trái phiếu mã VNDL2528002, kỳ hạn ba năm, với lãi suất cố định 8,3%/năm cho kỳ đầu tiên. Từ kỳ thứ hai, lãi suất được tính theo cơ chế thả nổi, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm, thanh toán lãi suất mỗi sáu tháng.

Các trái phiếu được phát hành đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Mức đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu, tương ứng 10 triệu đồng; đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu, tương đương 1 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký và thanh toán kéo dài từ ngày 21/11 đến 12/12/2025. Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) được chỉ định làm đại diện sở hữu trái phiếu.

Nguồn vốn huy động được dự kiến phân bổ theo tỷ lệ 60% - 40%, trong đó khoảng 1.200 tỷ đồng dành cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và phần còn lại bổ sung nguồn vốn đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường.

Thông tin trong cáo bạch cho biết, tính đến ngày 30/9/2025, VNDirect có tổng cộng 9 mã trái phiếu đang lưu hành với giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng; hiện chỉ còn một mã chưa đáo hạn, dự kiến thanh toán vào tháng 8/2026 với giá trị 250 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch chào bán trái phiếu, VNDirect đã thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến chào bán 106,56 triệu cổ phiếu trong năm 2025 hoặc 2026 sau khi nhận được chấp thuận từ cơ quan quản lý. Giá chào bán sẽ được xác định tại thời điểm thực hiện.

Tiếp đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm 325,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 5:1. Tương tự hoạt động huy động trái phiếu, nguồn vốn thu được từ hai đợt chào bán cổ phiếu sẽ được phân bổ theo cơ cấu 60% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 40% để đầu tư vào các giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của VNDirect đạt 56.060 tỷ đồng. Trong đó, danh mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng mạnh từ 5.560 tỷ đồng đầu năm lên 10.485 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của công ty cũng tăng 43%, đạt 14.843 tỷ đồng, riêng cho vay ký quỹ chiếm 14.448 tỷ đồng.

Giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) được duy trì trên 24.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là trái phiếu với giá trị hợp lý cuối quý III đạt 14.428 tỷ đồng, tương đương gần 59% danh mục tự doanh. Ngoài ra, công ty còn nắm giữ khoảng 7.905 tỷ đồng dưới dạng chứng chỉ tiền gửi.

Nhị Hà

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/vndirect-trien-khai-chao-ban-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-156353.html