VPBankS chốt giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu, định giá 2,4 tỷ USD

4 giờ trướcBài gốc

Chi tiết phương án IPO "bom tấn"

Theo nghị quyết được HĐQT VPBankS thông qua ngày 25/09, nhiều nội dung quan trọng trong kế hoạch IPO đã được điều chỉnh và cụ thể hóa. Thay đổi lớn nhất là việc ấn định giá chào bán chính thức ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu cho 375 triệu cổ phiếu, thay vì mức giá tối thiểu 12.130 đồng/cổ phiếu như dự kiến trước đó. Với mức giá này, VPBankS ước tính sẽ huy động được hơn 12.700 tỷ đồng từ đợt IPO.

Cơ cấu sử dụng vốn sau IPO cũng được điều chỉnh. Theo đó, phần lớn số tiền thu về, tương đương hơn 8.600 tỷ đồng (68%), sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin). Khoảng 3.800 tỷ đồng (30%) được phân bổ cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán. Phần còn lại hơn 254 tỷ đồng (2%) dành cho hoạt động ứng trước tiền bán. Thời gian giải ngân nguồn vốn này vẫn được giữ nguyên, dự kiến trong giai đoạn quý 4/2025 - 2026.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc mở rộng danh sách đại lý phân phối. Ngoài Chứng khoán Vietcap, phương án mới có thêm sự tham gia của hai đơn vị lớn là Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của VPBankS sẽ tăng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Giai đoạn thực hiện chào bán dự kiến kéo dài từ quý 3/2025 đến quý 2/2026. Tuy nhiên, các thông tin quảng bá trên nền tảng giao dịch của VPBankS cho biết thời gian đặt mua có thể bắt đầu ngay trong tháng 10/2025.

Cơn sốt IPO tỷ đô quay trở lại

Với mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu, định giá của VPBankS sau khi pha loãng đạt gần 63.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD. Con số này đưa VPBankS vào nhóm các công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường.

Thương vụ của VPBankS diễn ra ngay sau thành công của một đợt IPO "bom tấn" khác từ Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS). TCBS đã chốt giá chào bán ở mức 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá khoảng 4,1 tỷ USD. Đợt chào bán này đã tạo ra sức hút lớn khi lượng đặt mua vượt 2,5 lần khối lượng chào bán.

Sự xuất hiện của các thương vụ IPO quy mô tỷ đô từ TCBS và VPBankS được kỳ vọng sẽ chấm dứt "cơn khát" IPO đã kéo dài nhiều năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Giới phân tích dự báo giai đoạn 2025 - 2027 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các hoạt động IPO và niêm yết mới, góp phần làm tăng cả quy mô và sự sôi động cho thị trường.

Khánh Lan

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/vpbanks-chot-gia-ipo-33900-dongco-phieu-dinh-gia-24-ty-usd-87033.html