Vừa IPO 12.700 tỷ, VPBankS tiếp tục huy động 1.000 tỷ trái phiếu, dư nợ margin 26.664 tỷ

10 giờ trướcBài gốc

Kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng và khoản vay quốc tế

HĐQT CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã phê duyệt phương án chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1, mã VPX32501, với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến diễn ra trong tháng 11/2025. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 12 tháng và lãi suất cố định 7,5%/năm, hướng đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

VPBankS cho biết số tiền thu về sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi cho 7 khoản vay đến hạn trong giai đoạn từ tháng 11/2025 đến tháng 6/2026 tại các ngân hàng BVBank, VIB và công ty tài chính Mcredit. Chứng khoán Dầu khí (PSI) là đơn vị tư vấn hồ sơ và đại lý phát hành.

Hoạt động huy động vốn trong nước diễn ra sau khi VPBankS chỉ định thành công Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là ngân hàng đầu mối thu xếp khoản vay hợp vốn quốc tế quy mô tối đa 200 triệu USD. Đây là thương vụ huy động vốn quốc tế lớn nhất của VPBankS, vượt qua khoản vay 125 triệu USD cũng do SMBC thu xếp hồi tháng 5/2025. Tổng cộng trong năm nay, công ty đã huy động 400 triệu USD từ các khoản vay do SMBC dẫn dắt để đẩy mạnh mảng ngân hàng đầu tư (IB) và cho vay ký quỹ (margin).

IPO 12.700 tỷ và kết quả kinh doanh kỷ lục

Các đợt huy động vốn diễn ra cùng thời điểm VPBankS thực hiện thương vụ IPO giá trị gần 12.713 tỷ đồng. Theo thông báo mới nhất, tổng số lượng đăng ký mua đạt gần 390,5 triệu cổ phiếu, vượt lượng chào bán, tương ứng tỷ lệ phân bổ 96,036%. Nhà đầu tư sẽ thanh toán tiền mua cổ phiếu trong giai đoạn 03/11 - 07/11. Dự kiến cổ phiếu VPBankS sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) ngay trong tháng 12/2025.

Việc liên tục huy động vốn quy mô lớn đã hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh của công ty chứng khoán này. 9 tháng đầu năm 2025, VPBankS ghi nhận lãi trước thuế đạt mức kỷ lục 3.260 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp công ty thực hiện hơn 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã điều chỉnh (4.450 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 3/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) thiết lập cột mốc mới với 26.664 tỷ đồng, tăng 9.011 tỷ đồng so với cuối quý 2 và gấp gần ba lần thời điểm đầu năm.

Khánh Mai

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/vua-ipo-12700-ty-vpbanks-tiep-tuc-huy-dong-1000-ty-trai-phieu-du-no-margin-26664-ty-88441.html