BIDV huy động hơn 1.365 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu thứ hai

3 giờ trướcBài gốc

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã: BID) vừa công bố kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng lần thứ hai, được thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 554/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2025.

Trong đợt phát hành này, BIDV đưa ra thị trường 36,98 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, gồm 3 mã trái phiếu. Toàn bộ đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đồng thời là khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Đến ngày 20/5, ngân hàng đã phân phối thành công 13,65 triệu trái phiếu, tương ứng 36,91% tổng khối lượng đăng ký chào bán.

Cụ thể, mã BIDL2633004C ghi nhận lượng phân phối hơn 9,14 triệu trái phiếu tới 1.107 nhà đầu tư trong nước, với tổng giá trị phát hành đạt 914,89 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, áp dụng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,8%/năm.

Đối với mã BIDL2634005C, BIDV đã phân phối 4,46 triệu trái phiếu cho 40 nhà đầu tư trong nước, thu về 446,5 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 10 năm và được hưởng lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.

Trong khi đó, mã BIDL2636006C được phân phối 37.412 trái phiếu cho 44 nhà đầu tư, tương ứng giá trị phát hành 3,74 tỷ đồng. Đây cũng là trái phiếu kỳ hạn 10 năm, áp dụng cơ chế lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 1,9%/năm.

Tổng cộng, BIDV đã huy động được 1.365,2 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu thứ 2 này.

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, BIDV vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm gần 4.982 tỷ đồng. Theo phương án được phê duyệt, ngân hàng sẽ phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 6,84% lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Thời gian triển khai và hoàn tất dự kiến trong giai đoạn quý 2-3/2026. Nếu kế hoạch hoàn thành đúng tiến độ, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 72.801 tỷ đồng lên 77.783 tỷ đồng.

Hiện cơ cấu cổ đông lớn của BIDV gồm Nhà nước nắm giữ 73,73% vốn điều lệ và cổ đông chiến lược nước ngoài Keb Hana Bank Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 14,21% vốn. Sau đợt phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ nắm giữ của hai cổ đông này dự kiến không thay đổi.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 22/5/2026, cổ phiếu BID của BIDV tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi đóng cửa tại mức 43.000 đồng/cổ phiếu, giảm 800 đồng tương ứng 1,83% so với phiên liền trước. Thanh khoản cũng suy giảm đáng kể, với khối lượng khớp lệnh đạt 6,36 triệu cổ phiếu, thấp hơn khoảng 14% so với mức 7,4 triệu cổ phiếu của ngày 21/5.