Chứng khoán MB (MBS): Sắp phát hành cổ phiếu giá 10.000 đồng, huy động 500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

3 giờ trướcBài gốc

Chứng khoán MB vừa công bố nghị quyết về việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mã MBS12501, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 24 tháng với lãi suất thả nổi. Mục đích của đợt phát hành này là để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 năm 2025.

Song song với việc huy động vốn qua kênh trái phiếu, MBS cũng đang tiến hành các bước tăng vốn điều lệ. Theo đó, ngày 25/09 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện hai quyền.

Thứ nhất là quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:3 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), tương đương phát hành 17,18 triệu cổ phiếu.

Thứ hai là quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng với tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua 12 cổ phiếu mới). Giá chào bán được ấn định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với thị giá cổ phiếu MBS đang giao dịch trên thị trường. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền dự kiến từ ngày 03/10 đến 23/10/2025.

Với kế hoạch chào bán gần 68,7 triệu cổ phiếu, MBS dự kiến thu về 687,3 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành (150 tỷ đồng) và đặc biệt là bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (537 tỷ đồng).

Các kế hoạch huy động vốn của MBS được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của công ty có những điểm nhấn đáng chú ý. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu hoạt động của MBS đạt 1.461 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nhờ việc tiết giảm mạnh chi phí hoạt động tới 44% (chỉ còn 390 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế của MBS vẫn tăng trưởng 22%, đạt 611 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 47% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản của MBS đạt 25.551 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, các khoản cho vay tăng 24%, lên mức 12.796 tỷ đồng. Riêng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 12.633,5 tỷ đồng, là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty và lý giải cho nhu cầu bổ sung vốn cho mảng này.

Khánh An

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/chung-khoan-mb-mbs-sap-phat-hanh-co-phieu-gia-10000-dong-huy-dong-500-ty-dong-trai-phieu-de-co-cau-no-86913.html