Chứng khoán Tiên Phong (ORS) huy động 500 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 8,25%

40 phút trướcBài gốc

Theo nghị quyết vừa công bố, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến phát hành 5.000 trái phiếu mã ORS1502 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động tối đa là 500 tỷ đồng. Thời điểm phát hành dự kiến là ngày 5/12/2025.

Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu này xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.

Về kỳ hạn và lãi suất, lô trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên được ấn định ở mức 8,25%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%/năm, tuy nhiên mức trần không vượt quá 8,25%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Mục đích của đợt huy động vốn này là để cơ cấu lại nợ. Cụ thể, TPS sẽ sử dụng 500 tỷ đồng thu được để thanh toán nợ gốc của hai khoản vay tại ngân hàng sẽ đến hạn thanh toán vào ngày 26/12/2025 và ngày 14/1/2026. Việc phát hành trái phiếu mới để trả nợ cũ giúp doanh nghiệp giãn áp lực dòng tiền trong ngắn hạn.

Hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của Chứng khoán Tiên Phong diễn ra khá sôi động trong giai đoạn cuối năm 2025. Trước lô ORS1502 này, trong khoảng thời gian từ ngày 24/9 đến 17/10/2025, công ty đã hoàn tất phát hành 10.000 trái phiếu mã ORS12501 ra thị trường.

Lô trái phiếu trước đó có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn dài hơn là 36 tháng (đáo hạn ngày 24/9/2028) với mức lãi suất phát hành 8,3%/năm. Như vậy, chỉ trong quý IV/2025, TPS đã huy động tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính.

Song song với hoạt động phát hành nợ, TPS cũng đang chuẩn bị cho các quyết sách quan trọng về quản trị. Ngày 3/12/2025 vừa qua, công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 27/12/2025 theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Hiện tại, nội dung chi tiết của cuộc họp chưa được công bố, tuy nhiên việc triệu tập cổ đông vào thời điểm cuối năm thường liên quan đến các điều chỉnh quan trọng về kế hoạch kinh doanh hoặc nhân sự cấp cao cho năm tài chính tiếp theo.

Khánh Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/chung-khoan-tien-phong-ors-huy-dong-500-ty-dong-trai-phieu-lai-suat-825-89468.html