Công ty chứng khoán rầm rộ chào bán cổ phiếu, quy mô huy động khoảng 70.000 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Làn sóng tăng vốn ngành chứng khoán. (Ảnh minh họa: K.N).

Tính chung, các phương án này có thể đưa ra thị trường hơn 4,7 tỷ cổ phiếu, với tổng giá trị huy động ước đạt khoảng 67.000 tỷ đồng (tương đương 2,6 tỷ USD), chưa kể các đợt chào bán chưa công bố giá cụ thể như của VPS hay phần phát hành riêng lẻ của VNDirect. Đây được coi là một trong những đợt huy động vốn quy mô lớn nhất của ngành trong nhiều năm trở lại đây.

Trong nhóm thương vụ nổi bật, Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 375 triệu cổ phiếu với giá 33.900 đồng/cp, quy mô 12.713 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ công ty sẽ nâng từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng.

Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã hoàn tất IPO 231 triệu cổ phiếu với giá 46.800 đồng/cp, huy động 10.818 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ TCBS đạt 23.133 tỷ đồng, tạm thời dẫn đầu toàn ngành.

Chứng khoán SSI cũng triển khai phương án chào bán 415 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá 15.000 đồng/cp, giá trị huy động 6.234 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ công ty sẽ nâng lên gần 25.000 tỷ đồng, vượt TCBS để trở lại vị trí số một.

Không đứng ngoài làn sóng, Chứng khoán VPS công bố kế hoạch phát hành hơn 364 triệu cổ phiếu qua IPO và chào bán riêng lẻ. VPS chưa công bố giá cụ thể. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ VPS sẽ tăng gần gấp ba lần lên hơn 16.400 tỷ đồng, đi kèm kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Chứng khoán VNDirect (VND) sẽ trình đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 10 hai phương án: chào bán riêng lẻ hơn 106,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và chào bán 325,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Nếu triển khai cả hai, vốn điều lệ VNDirect sẽ nâng từ 15.223 tỷ đồng lên 19.546 tỷ đồng, trong đó số vốn huy động từ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu ước đạt tối đa 3.257 tỷ đồng.

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - HCM) đã hoàn tất chào bán gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thu về khoảng 3.600 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên hơn 10.800 tỷ đồng.

Trong nhóm công ty vừa và nhỏ, Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến chào bán 878 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp, quy mô 8.780 tỷ đồng. Chứng khoán Tiên Phong (TPS - ORS) thông qua phương án phát hành 288 triệu cổ phiếu cho TPBank với giá 12.500 đồng/cp, giá trị 3.600 tỷ đồng.

Chứng khoán HD (HDS) dự kiến chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu, giá 20.000 đồng/cp, tổng vốn tối đa 7.307 tỷ đồng. Trong đó, 1.470 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào một sàn giao dịch tài sản mã hóa. Chứng khoán Kafi cũng đã hoàn tất phát hành 250 triệu cổ phiếu, huy động 2.500 tỷ đồng.

Một số công ty khác cũng tích cực tăng vốn. Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) chào bán 135 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp, quy mô 1.350 tỷ đồng. Chứng khoán Bảo Minh (BMS) dự kiến phát hành 125 triệu cổ phiếu, giá trị 1.250 tỷ đồng.

Chứng khoán Hải Phòng (Haseco - HAC) dự định chào bán 100 triệu cổ phiếu, quy mô 1.000 tỷ đồng. Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) trình kế hoạch phát hành gần 79 triệu cổ phiếu, dự kiến thu 789 tỷ đồng. Chứng khoán MB (MBS) chào bán hơn 68 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, giá trị 687 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự kiến phát hành 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ, huy động tối đa 864 tỷ đồng.

Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI) sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 166 triệu cổ phiếu riêng lẻ, ước tính giá trị khoảng 1.661 tỷ đồng nếu tính theo mức 10.000 đồng/cp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức giá dự tính theo thông tin công bố, chưa phải giá chính thức.

Chứng khoán DSC (DSC) cũng triển khai kế hoạch chào bán hơn 35,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25. Ước tính công ty có thể huy động khoảng 353 tỷ đồng, bổ sung cho các hoạt động cho vay ký quỹ, ứng trước tiền bán và các nhu cầu kinh doanh khác.

Chứng khoán Thiên Việt (TVS) có kế hoạch chào bán 33,4 triệu cổ phiếu, giá trị tối đa 334 tỷ đồng.

Nhìn chung, các thương vụ đều tập trung bổ sung vốn cho vay ký quỹ, đồng thời phân bổ một phần cho tự doanh, và các hoạt động khác. Với tổng cộng quy mô khoảng 3 tỷ USD, xu hướng tăng vốn năm nay phản ánh bước chuyển mạnh mẽ của ngành chứng khoán.

Làn sóng này không chỉ giúp các doanh nghiệp gia tăng năng lực tài chính mà còn chuẩn bị nền tảng cho việc mở rộng sản phẩm, nâng cấp công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong bối cảnh thanh khoản thị trường cải thiện, kỳ vọng nâng hạng được thúc đẩy và dòng vốn ngoại có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Khải Nguyên

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/cong-ty-chung-khoan-ram-ro-chao-ban-co-phieu-quy-mo-huy-dong-khoang-70000-ty-dong.html