Đồ hộp Hạ Long chiếm bao nhiêu thị phần thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam?

14 giờ trướcBài gốc

Cục diện cạnh tranh giữa tay chơi trong nước và nước ngoài

Theo Báo cáo Thị trường đồ hộp của Việt Nam được BlueWeave Consulting phát hành vào tháng 5/2025, thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam ước tính đạt 365,16 triệu USD ở năm 2024. Trong giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2031, thị trường này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 11,7% và đạt giá trị 792,24 triệu USD vào năm 2031.

Các sản phẩm đóng hộp kim loại từ động vật lẫn thực vật trên một kệ siêu thị tại Việt Nam. (Ảnh: Seaspimex)

Theo loại bao bì, thị trường thực phẩm đóng hộp Việt Nam gồm các sản phẩm được đóng gói bằng lon kim loại, hũ thủy tinh, túi nhựa và các loại bao bì khác.

Còn nếu dựa trên nguyên liệu, thị trường được chia thành các phân khúc như Thịt đóng hộp, Hải sản đóng hộp, Trái cây & Rau củ đóng hộp, Thức ăn chế biến sẵn đóng hộp và các loại sản phẩm khác (súp và đậu đóng hộp).

Trong tất cả, phân khúc thịt đóng hộp được ưa chuộng nhất nhờ sự tiện lợi mà sản phẩm này mang lại, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các bữa ăn nhanh, giàu protein trong lối sống bận rộn ngày nay. Nhìn chung, thời hạn sử dụng lâu dài và nhu cầu bảo quản lạnh tối thiểu càng làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm đóng hộp nói chung, vì chúng cho phép người tiêu dùng bảo quản trong thời gian dài dễ dàng và giảm tần suất mua sắm.

Các sản phẩm đóng hộp kim loại từ động vật lẫn thực vật trên một kệ siêu thị tại Việt Nam. (Ảnh: Seaspimex)

Cũng theo Báo cáo, các yếu tố thúc đẩy chính của thị trường bao gồm quá trình đô thị hóa ngày càng tăng, lối sống của người tiêu dùng thay đổi và thu nhập khả dụng tăng lên, dẫn đến nhu cầu về các lựa chọn thực phẩm tiện lợi, ăn liền ngày càng tăng cao.

Cụ thể, sự phát triển kinh tế của Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm ổn định - tiệm cận hai chữ số trong những năm gần đây, đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và mở rộng lựa chọn thực phẩm. Lượng nhập khẩu thực phẩm đóng hộp từ các nước như Thái Lan, Indonesia và Mỹ đã tăng mạnh, góp phần làm tăng mức tiêu thụ hàng năm ổn định khoảng 500 tấn.

Bên cạnh đó, sự mở rộng cơ sở hạ tầng bán lẻ hiện đại, những tiến bộ trong công nghệ đóng gói và sự đổi mới sản phẩm liên tục càng hỗ trợ sự tăng trưởng của thị trường đóng hộp.

Ở khía cạnh khác, trong khi các thương hiệu trong nước đang tận dụng lợi thế am hiểu thị hiếu địa phương, thì các sản phẩm nhập khẩu lại thu hút sự chú ý nhờ hương vị đa dạng, dù giá thành trung bình cao hơn 15%.

Thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, đặc biệt là ở phân khúc giá trung bình, với thực phẩm đóng hộp ngày càng trở thành lựa chọn thiết yếu cho các bữa ăn nhanh và tiện lợi khi đi du lịch.

Các sản phẩm đóng hộp kim loại từ động vật lẫn thực vật trên một kệ siêu thị tại Việt Nam. (Ảnh: Seaspimex)

Thách thức lớn nhất của thị trường đồ hộp Việt, theo Báo cáo, chính là những quan ngại về sức khỏe.

“Mối lo về sức khỏe liên quan đến việc sử dụng chất bảo quản là một yếu tố chính hạn chế sự tăng trưởng của thị trường thực phẩm đóng hộp Việt Nam. Người tiêu dùng ngày càng nhận thức được những rủi ro sức khỏe tiềm ẩn liên quan đến các chất phụ gia nhân tạo, hàm lượng natri cao và chất bảo quản hóa học thường có trong các sản phẩm đóng hộp.

Ý thức về sức khỏe ngày càng tăng này đang thúc đẩy sự chuyển dịch sang thực phẩm tươi, hữu cơ và chế biến tối thiểu. Kết quả là, nhiều người tiêu dùng ngần ngại đưa thực phẩm đóng hộp vào chế độ ăn uống thường xuyên của họ, hạn chế sự mở rộng thị trường.

Để giải quyết thách thức này, các nhà sản xuất đang được khuyến khích đổi mới bằng cách cung cấp các lựa chọn thay thế lành mạnh hơn, không chất bảo quản, phù hợp với sở thích ngày càng thay đổi của người tiêu dùng”, Báo cáo phân tích.

'Kiềng ba chân' dẫn dắt thị trường đồ hộp kim loại

Các doanh nghiệp lớn hoạt động trong thị trường thực phẩm đóng hộp Việt Nam bao gồm Công ty Cổ phần Vissan, CJ Cầu Tre (CJ Foods Việt Nam), Ha Long Canfoco, Seaspimex, KTC Food, Vifon, Hagimex JSC, Công ty TNHH Nông trại Annie, F&G Food Việt Nam, Gralimexx JSC và KSD Interfoods Việt Nam.

Mặt khác, theo tìm hiểu của người viết, trước giờ chưa từng có báo cáo nào đề cập đến thị phần của các công ty trong ngành thực phẩm đóng hộp. Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến việc thống kê khó khăn là bởi thị trường này khá phân mảnh, cũng như chưa có doanh nghiệp nào thật sự lớn vượt trội.

Thực phẩm đóng hộp là một phần kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thực phẩm đầu ngành như Vissan, Masan, CJ Foods, Greenfeed… Sản phẩm đóng hộp của những doanh nghiệp này chủ yếu là thịt heo và gia cầm cùng các sản phẩm chế biến từ thịt/nội tạng, như một phần trong chuỗi giá trị thịt của các công ty.

Sản phẩm đóng hộp là một mảng kinh doanh nhỏ của Vissan. (Ảnh: Vissan)

Còn với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn, thì có những doanh nghiệp chỉ sản xuất sản phẩm đóng hộp rau củ quả như KTC Food, Doveco, Antesfood; có nhiều doanh nghiệp chỉ sản xuất đồ hộp mặn như cá và thịt giống Seaspimex, Thai Corp.

Còn nếu chỉ tính ở mảng thực phẩm đóng hộp bằng kim loại, thì Đồ hộp Hạ Long đang dẫn đầu thị trường Việt Nam ở nhiều khía cạnh. Đầu tiên, công ty là tổ chức lớn hiếm hoi có sản phẩm từ thịt và liên đến chế biến thịt, cá và cả rau củ quả.

Thứ hai, theo giới thiệu của Đồ hộp Hạ Long, công ty có SKU trên 200, tức danh mục sản phẩm nhiều nhất thị trường. Hai công ty có thể xem là đối thủ trực tiếp của Đồ hộp Hạ Long là Vissan và Seaspimex; cái tên đầu tiên có danh mục sản phẩm đóng hộp khoảng 20, cái tên sau có chưa đến 20 sản phẩm.

Thai Corp với sản phẩm đóng hộp huyền thoại Ba Cô Gái có hoạt động ở thị trường Việt Nam, song doanh nghiệp đến từ Thái này bán có hai dòng sản phẩm gồm cá nục đóng hộp Ba Cô Gái và cải ngâm chua Ba Cô Gái.

Hơn nữa, trong thời gian gần đây, Đồ hộp Hạ Long liên tục ra những sản phẩm đổi mới sáng tạo khá ấn tượng với dòng sản phẩm Expect như Sườn Sốt Tiêu Đen, Bò Bít Tết Sốt Tiêu Đen, Patê Cá Ngừ Xông Khói, Sườn Xào Chua Ngọt, Patê Cá Ngừ Xông Khói… Hiện những sản phẩm “ready to eat” như của thương hiệu Expect đang là một trong những xu hướng phát triển lớn của thị trường thực phẩm.

Một sản phẩm của dòng mới Expect của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Đồ hộp Hạ Long)

Đặc biệt, thương hiệu Patê Cột Đèn Hải Phòng cũng tạo được dấu ấn trên thị trường, như cách mà thương hiệu xúc xíc Heo Cao Hồi của Masan đã làm được. Báo cáo của Metric chỉ ra rằng trong suốt năm 2025, người tiêu dùng Việt đã chi ra tổng cộng 21 tỷ đồng để sở hữu hơn 217.9 nghìn sản phẩm pate đóng hộp mang nhãn hiệu này trên 4 sàn Thương mại Điện tử gồm Shopee, Tiktok Shop, Lazada, Tiki.

Thứ ba, về quy mô, Đồ hộp Hạ Long sở hữu hơn 850 nhân viên. Tính đến cuối năm 2025, hệ sinh thái của Halong Canfoco bao gồm 3 nhà máy và các công ty thành viên do doanh nghiệp sở hữu 100% vốn.

Cụ thể, các đơn vị này gồm CTCP Đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng, TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng (thành lập năm 2010), TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đồng Tháp (thành lập năm 2022, chuyên chế biến hạt sen và nông sản), và TNHH MTV Thực phẩm Cột Đèn (sản xuất Patê Cột Đèn Hải Phòng).

Trên website, Seaspimex cho biết đang vận hành hai nhà máy xử lý hiện đại: một nhà máy tại TP HCM với tổng diện tích 38.000m2, công suất thành phẩm 15.000 tấn/ năm và hơn 800 nhân sự; một nhà máy tại tỉnh Bến Tre với tổng diện tích 5000m2, công suất thành phẩm 2000 tấn/ năm và hơn 200 nhân sự. Seaspimex có hai thương hiệu là Seaspimex và Ba Tri Seafood.

Tính đến ngày 30/6/2025, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex – Mã: SEA) là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long, sở hữu gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương đương 27,75% vốn điều lệ. Trước đây, Seaspimex cũng từng là công ty con của Seaprodex.

Về tình hình kinh doanh, trong vài năm gần đây, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long có xu hướng giảm dần, từ gần 900 tỷ đồng năm 2021 xuống còn khoảng 680 tỷ đồng năm 2024, đi kèm với lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, từ mức hai chữ số xuống chỉ còn vài tỷ đồng.

Đến năm 2025, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,4 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 5,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024. Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng mạnh vì giá vốn hàng bán giảm 21% do công ty bảo đảm được nguyên liệu sản xuất trong quý III/2025.

Năm 2024, doanh thu – lợi nhuận sau thuế của Seaspimex lần lượt là 580,4 tỷ đồng - 21,3 tỷ đồng; kế hoạch năm 2025 là 550 tỷ đồng - 20 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu trong vài năm gần đây của Seaspimex là xuất khẩu 80% và trong nước 20%.

Vào tháng 8/2025, chia sẻ với truyền thông, bà Nguyễn Kim Hậu, Tổng Giám đốc Seaspimex cho hay công ty đang đặt mục tiêu tăng cường bán hàng trong nước: “Không chỉ dừng lại ở 20%, chúng tôi đang tiến đến cân bằng 50-50 giữa nội địa và xuất khẩu”.

Phần Vissan, năm 2024, tổng doanh thu đạt 3.182 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỷ đồng; sản lượng thực phẩm tươi sống đạt gần 9.000 tấn và thực phẩm chế biến đạt hơn 20.000 tấn. Thực phẩm chế biến của Vissan bao gồm xúc xích, lạp xưởng, giò chả các loại, thịt nguội, chế biến khô, đồ hộp và thịt đông lạnh. Vậy nên, rất khó phân tách cụ thể về sản lượng cũng như doanh thu của riêng mảng đồ hộp.

Vissan đặt ra kế hoạch năm 2025 như sau: tổng doanh thu dự kiến đạt 3.335 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 116 tỷ đồng; tương đương với sản lượng thực phẩm tươi sống gần 9.200 tấn và chế biến hơn 21.000 tấn.

Quỳnh Như

Nguồn Doanh Nhân VN : https://doanhnhanvn.vn/do-hop-ha-long-chiem-bao-nhieu-thi-phan-thi-truong-thuc-pham-dong-hop-tai-viet-nam.html