Novaland xin khất lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng

4 giờ trướcBài gốc

Lô trái phiếu NVLB2123012 do Novaland phát hành và niêm yết lần đầu vào năm 2022 với tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến các trái chủ sở hữu lô trái phiếu NVLB2123012 (mã chứng khoán NVL122001), nhằm xem xét việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong văn kiện trái phiếu và tiếp tục điều chỉnh ngày đáo hạn.

Đây là gói trái phiếu do Novaland phát hành và niêm yết lần đầu vào năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) là đơn vị tư vấn phát hành.

Trước đó, vào tháng 6/2023, lô trái phiếu này đã được gia hạn lần đầu sau khi các trái chủ chấp thuận dời ngày đáo hạn từ 20/7/2023 sang 20/7/2025, tương ứng thời gian gia hạn 24 tháng.

Lãi suất trong thời gian gia hạn được điều chỉnh cố định ở mức 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Tuy nhiên, khi thời điểm đáo hạn mới chỉ còn hơn một tháng, Novaland tiếp tục đề xuất một đợt tái cơ cấu lần 2. Trọng tâm là điều chỉnh ngày đáo hạn và các điều khoản liên quan trong văn kiện trái phiếu.

Theo Novaland, việc lấy ý kiến trái chủ sẽ được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7, dưới hình thức bỏ phiếu bằng văn bản hoặc điện tử. Quyền biểu quyết được xác định theo tỷ lệ 1:1 (tức trái chủ sở hữu 1 trái phiếu nhận được 1 quyền biểu quyết).

Trước đó, trong thông báo cập nhật tình hình trả nợ và kế hoạch tài chính, Novaland cho biết do tiến độ pháp lý tại nhiều dự án vẫn còn chậm hơn kỳ vọng làm ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và khả năng giải ngân các khoản vay, đại diện Novaland cho biết "từ nay đến cuối năm 2026, doanh nghiệp không sắp xếp được dòng tiền để thanh toán được các khoản nợ".

Dù vậy, ban lãnh đạo công ty khẳng định đã xây dựng phương án chi tiết và lộ trình cụ thể để xử lý từng nhóm nghĩa vụ nợ. Trong kế hoạch, phần lớn các khoản vay sẽ được chi trả trong vòng 3 năm tới.

Cụ thể, đối với các khoản vay trong nước, tập đoàn đã và đang triển khai các phương án để hoàn thành nghĩa vụ nợ theo tiến độ pháp lý và dòng tiền tại các dự án trong 2-3 năm tới.

Trong khi đó, đối với các khoản vay nước ngoài và trái phiếu, Novaland cho hay đã có phương án hoặc đang trong quá trình đàm phán để tái cấu trúc, gia hạn từ năm 2025 đến năm 2026-2027.

Liên Phạm

Nguồn Znews : https://znews.vn/novaland-xin-khat-lo-trai-phieu-1300-ty-dong-post1559486.html