Phenikaa Group phát hành thành công lô trái phiếu thứ 4 dù chưa đầy một năm

4 giờ trướcBài gốc

Lô trái phiếu có kỳ hạn 2.517 ngày (tương đương khoảng 7 năm), áp dụng lãi suất cố định 8,2%/năm trong toàn bộ thời gian lưu hành. Lô trái phiếu được phát hành tại thị trường trong nước vào ngày 08/11/2024 và hoàn tất vào ngày 12/11/2024.

Lượng phát hành gồm 2.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng giá trị tổng cộng 200 tỷ đồng. Ngày đáo hạn được xác định là 30/9/2031.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông của CTCP Vicostone (HNX: VCS) thuộc sở hữu của Phenikaa Group và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc gắn liền với toàn bộ số cổ phiếu VCS trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Trước lô trái phiếu 200 tỷ đồng này, Phenikaa Group đã hoàn tất huy động 320 tỷ đồng qua lô trái phiếu PKACH2431001 vào ngày 30/9/2024. Tương tự, lô trái phiếu này cũng có kỳ hạn 7 năm, lãi suất cố định 8,2%/năm và được đảm bảo bởi 7,5 triệu cổ phiếu VCS.

Cuối năm 2023, Phenikaa Group cũng phát hành thêm 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Một lô trị giá 600 tỷ đồng có lãi suất cố định 6,2%/năm, trong khi lô còn lại trị giá 300 tỷ đồng áp dụng lãi suất thả nổi 5,87%/năm. Trong đợt thanh toán đầu tiên vào ngày 14/06/2024, Công ty đã trả tổng cộng hơn 27 tỷ đồng tiền lãi.

Phenikaa Group là tập đoàn đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động tại Việt Nam, do ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT (hiện ông Năng cũng đang là Chủ tịch HĐQT của VCS). Mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp vật liệu bề mặt, trong đó đá nhân tạo gốc thạch anh là sản phẩm mũi nhọn được bán ra tại thị trường Việt Nam và quốc tế từ năm 2004, được quản lý và vận hành bởi các công ty con chủ chốt bao gồm Vicostone, Style Stone và Chế tác đá Việt Nam.

Về hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm 2024, Phenikaa Group ghi nhận lãi sau thuế 514 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6/2024 ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 6.300 tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu 900 tỷ đồng.

Chi Chi

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/phenikaa-group-phat-hanh-thanh-cong-lo-trai-phieu-thu-4-du-chua-day-mot-nam-79144.html