Tập đoàn Novaland (NVL) tăng tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu của gói trái phiếu 300 triệu USD

2 ngày trướcBài gốc

Bên cạnh việc điều chỉnh gói trái phiếu quốc tế, Tập đoàn Novaland dự kiến sẽ mua lại khoảng 7.000 tỷ đồng trái phiếu trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa thông qua việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi đã nêu trong phương án tái cấu trúc đã được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, giá chuyển đổi mới là 36.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD. Mức giá chuyển đổi này cao gấp 3,5 lần giá đóng của phiên giao dịch 3/1/2025 của cổ phiếu NVL là 10.550 đồng/cổ phiếu và thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, tỷ lệ chuyển đổi mới của gói trái phiếu là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu, cao hơn 11% so với tỷ lệ ban đầu là 134.135 cổ phiếu/trái phiếu.

Tập đoàn Novaland cho biết, giá và tỷ lệ chuyển đổi mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5/1/2025.

Trước đó, vào tháng 7/2024, Tập đoàn Novaland cho biết đã chính thức hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD với lãi suất 5,25% được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của công ty.

Liên quan tới các khoản nợ trái phiếu, ngày 27/12/2024 vừa qua, HĐQT Tập đoàn Novaland đã thông qua kế hoạch mua lại 21 lô trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa 7.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Thời gian mua lại dự kiến từ ngày 27/12/2024 đến ngày 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua lại trước hạn.

Trên thực tế, các khoản trái phiếu này có thời gian đáo hạn ban đầu vào năm 2023. Tuy nhiên, các trái chủ đã đồng ý cho Tập đoàn Novaland thay đổi kỳ hạn trái phiếu từ 36 tháng lên 60 tháng và thời gian đáo hạn được điều chỉnh sang tháng 6 - tháng 8/2025.

Lãi suất cố định trong kỳ tính đầu tiên là 11%/năm, sau đó được điều chỉnh ba tháng một lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của Tập đoàn Novaland tại một dự án ở TP.Thủ Đức, các hợp đồng hợp tác kinh doanh hai dự án ở Bình Thuận.

Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Novaland lỗ ròng 4.376 tỷ đồng. Riêng quý 2/2024, tập đoàn này lỗ ròng 7.327 tỷ đồng do phải thực hiện trích lập dự phòng nghĩa vụ thuế hơn 4.300 tỷ đồng liên quan đến dự án Lakeview City (quy mô 30 ha) theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán PwC.

Duy Quang

Nguồn Tạp chí Công thương : https://tapchicongthuong.vn/tap-doan-novaland--nvl--tang-ty-le-chuyen-doi-co-phieu-cua-goi-trai-phieu-300-trieu-usd-131998.htm