Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH): Lên kế hoạch huy động gần 1.900 tỷ đồng trái phiếu, tiếp tục mở rộng đội tàu và logistics

5 giờ trướcBài gốc

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã ck: HAH) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 với nhiều kế hoạch đáng chú ý liên quan đến mở rộng đội tàu, đầu tư hạ tầng logistics cũng như phương án huy động vốn quy mô lớn nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 1.250 tỷ đồng

Theo kế hoạch trình cổ đông, năm 2026 Hải An đặt mục tiêu tổng sản lượng vận hành đạt hơn 1,2 triệu TEU. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 5.140 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.250 tỷ đồng, giảm khoảng 10,8% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng thị trường vận tải container năm 2026 sẽ tiếp tục phân hóa mạnh giữa các khu vực và phân khúc. Trong đó, vận tải nội Á, các tuyến ngắn và tuyến feeder vẫn duy trì nền tảng tích cực nhờ tăng trưởng thương mại khu vực, xu hướng dịch chuyển sản xuất và nhu cầu kết nối giữa các trung tâm cảng biển.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng lưu ý rủi ro dư cung đội tàu toàn cầu có thể gia tăng khi nhiều tàu đóng mới tiếp tục được bàn giao trong giai đoạn tới.

Dù vậy, Hải An đánh giá Việt Nam vẫn là trung tâm sản xuất và xuất nhập khẩu quan trọng trong khu vực, qua đó tạo dư địa tăng trưởng cho nhu cầu vận tải container trong trung và dài hạn.

Trong chiến lược phát triển năm 2026, Hải An cho biết sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội mua thêm từ 1-2 tàu container đã qua sử dụng với sức chở từ 2.500 - 3.500 TEU nhằm mở rộng năng lực khai thác.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai 4 hợp đồng đóng mới tàu container 3.000 TEU đã ký trong năm 2025 cùng 2 tàu 7.100 TEU ký đầu năm 2026. Các dự án này dự kiến bắt đầu bàn giao từ cuối năm 2027.

Theo đánh giá của lãnh đạo Hải An, việc mở rộng đội tàu sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh nhu cầu vận tải nội Á tiếp tục tăng trưởng.

Đẩy mạnh mô hình cảng - tàu - logistics

Bên cạnh đầu tư đội tàu, Hải An cũng định hướng mở rộng hệ sinh thái logistics thông qua hợp tác chiến lược với các cảng tại khu vực Hải Phòng nhằm tối ưu hóa cầu bến, giảm chi phí trung chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác.

Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục khảo sát các dự án logistics trọng điểm tại khu vực Cái Mép - TP.HCM, nơi được xem là trung tâm trung chuyển container lớn của khu vực phía Nam.

Lãnh đạo Hải An cho rằng mô hình liên kết cảng - tàu - logistics có thể trở thành lợi thế cạnh tranh dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã ck: VSC) gia tăng hiện diện tại Hải An. Việc hợp tác sâu hơn với các đối tác cảng biển được kỳ vọng tạo cộng hưởng về sản lượng, khách hàng và hiệu quả khai thác.

Dự kiến phát hành gần 18,9 triệu trái phiếu kèm chứng quyền

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại kỳ đại hội lần này là kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành tối đa hơn 18,83 triệu trái phiếu kèm chứng quyền cho cổ đông hiện hữu, với tổng giá trị huy động dự kiến khoảng 1.883 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và được phát hành tại thị trường trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định trong suốt thời gian lưu hành và không vượt quá 8%/năm.

Theo phương án dự kiến, mỗi trái phiếu sẽ đi kèm một chứng quyền, đồng thời mỗi chứng quyền có thể được thực hiện để mua tối đa 10 cổ phiếu HAH với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại của cổ phiếu HAH trên sàn chứng khoán.

Nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, Hải An có thể phát hành thêm tối đa khoảng 188,34 triệu cổ phiếu.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng để đầu tư mở rộng đội tàu container, đồng thời xem xét đầu tư cảng biển và cảng cạn (ICD) khi xuất hiện cơ hội phù hợp.

Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt và ESOP

Về phương án phân phối lợi nhuận, Hải An dự kiến trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 2.000 đồng.

Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%.

Ngoài ra, Hải An cũng lên kế hoạch phát hành tối đa 3,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành.

Hà Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.baophapluat.vn/van-tai-va-xep-do-hai-an-hah-len-ke-hoach-huy-dong-gan-1-900-ty-dong-trai-phieu-tiep-tuc-mo-rong-doi-tau-va-logistics.html