Các công ty thiết bị điện của Trung Quốc hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI

2 giờ trướcBài gốc

Các công ty Trung Quốc đã được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của cơn sốt đơn hàng từ Mỹ, bởi việc Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các công ty công nghệ hàng đầu như Meta và SoftBank đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

"Mỹ mua sản phẩm từ Nhật Bản và Hàn Quốc thay vì Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị… Hiện tại, thời hạn hợp tác với các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc kéo dài tới ba năm, vì vậy các công ty từ các thị trường mới nổi đang chuyển sang các nhà cung cấp Trung Quốc đại lục”, Pierre Lau Hin-tat, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiện ích và năng lượng sạch châu Á tại Citigroup Global Markets cho biết.

Trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc đã xuất khẩu máy biến áp trị giá 7,3 tỷ đô la Mỹ và thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí cao áp (GIS) trị giá 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 37,8% và 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Máy biến áp là những thành phần then chốt giúp truyền tải điện năng từ xa một cách hiệu quả, trong khi GIS mang lại giải pháp an toàn hơn để quản lý điện năng và hỗ trợ việc tích hợp nguồn điện biến động được tạo ra từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ nước ngoài, chẳng hạn như công ty thiết bị truyền tải và phân phối điện khổng lồ Sieyuan Electric đã ghi nhận doanh thu tăng vọt khoảng 33% và lợi nhuận ròng tăng vọt 47% trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xuất khẩu của Sieyuan Electric đã vượt doanh số bán hàng trong nước trong nửa đầu năm.

JPMorgan Chase cho biết, các nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu của Trung Quốc cùng với các đối tác châu Á có thể tiếp tục mở rộng tại các thị trường phát triển trong một chu kỳ dài.

Theo ước tính của Morgan Stanley, riêng Mỹ có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lên tới 20% nguồn cung trung tâm dữ liệu cho đến năm 2028. Ngoài ra, các máy biến áp của Mỹ đã được sử dụng trung bình 38 năm, tạo ra nhu cầu thay thế cấp thiết.

Các thị trường mới nổi cũng được dự đoán sẽ mang đến những cơ hội tăng trưởng. Theo công ty tư vấn tài chính Delphos, thị trường cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Mỹ Latinh được dự đoán sẽ đạt 12,4 tỷ USD vào năm 2027, trong khi Barclays dự kiến đầu tư trực tiếp nước ngoài hàng năm vào các trung tâm dữ liệu ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ tăng vọt từ 35 tỷ USD vào năm 2024 lên 62 tỷ USD vào năm 2030.

Weng Xin, nhà nghiên cứu tại CSPI Pengyuan cho biết, hơn 60% doanh số của các nhà sản xuất thiết bị điện Trung Quốc đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh và Trung Đông trong bốn tháng đầu năm nay.

Ngoài ra, các nhà sản xuất thiết bị lưới điện Trung Quốc cũng được hỗ trợ bởi các siêu dự án tại các thị trường mới nổi.

Vào tháng 4/2024, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc đã mở thầu cho hai dự án trạm biến đổi dòng điện một chiều tại Ả Rập Xê Út, với tổng giá trị ước tính hơn 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 422 triệu USD). Cũng trong tháng 4, tập đoàn này đã ký thỏa thuận nhượng quyền để đầu tư 3,6 tỷ USD nhằm xây dựng một đường dây truyền tải điện siêu cao áp một chiều tại khu vực đông bắc Brazil.

Nhà phân tích Lau Hin-tat cho biết, các nhà cung cấp lưới điện Trung Quốc đã nhận được các đơn đặt hàng tương đương với công suất từ 12 - 18 tháng, trong khi các nhà cung cấp của Nhật Bản và Hàn Quốc có lượng đơn đặt hàng lớn hơn, đủ để họ sản xuất liên tục trong tối đa 3 năm.

Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc có thể phải đối mặt với việc thanh toán chậm hơn cho các đơn đặt hàng từ một số nước đang phát triển, điều này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền.

Nhưng về lâu dài, JPMorgan dự báo triển vọng lợi nhuận cho các công ty thiết bị điện châu Á sẽ khả quan ít nhất cho đến cuối thập kỷ này, khi sản xuất điện có thể sẽ vẫn là một nút thắt quan trọng đối với sự tăng trưởng của trung tâm dữ liệu.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK : https://tinnhanhchungkhoan.vn/cac-cong-ty-thiet-bi-dien-cua-trung-quoc-huong-loi-tu-su-bung-no-cua-ai-post381051.html