Nam A Bank (NAB) chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng để tăng vốn cấp 2

2 giờ trướcBài gốc

Theo thông báo mới nhất, Nam A Bank dự kiến chào bán tổng cộng 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị huy động tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Loại hình trái phiếu được phát hành lần này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là khoản nợ thứ cấp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định hiện hành.

Kế hoạch phát hành được ngân hàng chia làm hai đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ chào bán 10 triệu trái phiếu với mã NAB202501. Đợt 2 sẽ bao gồm 10 triệu trái phiếu còn lại cộng với số lượng chưa phân phối hết của đợt 1 (nếu có), mang mã NAB202502.

Thời gian nhận đăng ký mua cho đợt 1 được ấn định từ ngày 8/12/2025 đến 15h00 ngày 30/12/2025. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất được trả định kỳ 12 tháng một lần. Việc phát hành trái phiếu kỳ hạn dài giúp ngân hàng ổn định cơ cấu nguồn vốn, giảm áp lực lên thanh khoản ngắn hạn.

Mục đích chính của đợt chào bán là tăng vốn cấp 2, qua đó đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn thu được sẽ giúp Nam A Bank mở rộng quy mô hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu cấp tín dụng (bao gồm cả các khoản giải ngân trước và sau thời điểm phát hành). Ngoài ra, nguồn tiền này cũng có thể được sử dụng để bổ sung dự trữ bắt buộc trong trường hợp vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa kịp giải ngân.

Năm 2025 ghi nhận sự tích cực của Nam A Bank trên thị trường vốn nợ. Tính từ đầu năm đến nay, nhà băng này đã thực hiện phát hành thành công 5 lô trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn từ 3 đến 7 năm.

Gần đây nhất, vào ngày 30/9/2025, Nam A Bank đã hoàn tất đợt phát hành 1.600 trái phiếu mã NAB12505 tại thị trường trong nước. Với mệnh giá lớn 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị của lô này đạt 1.600 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, lãi suất 6,85%/năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/9/2032.

Ở chiều ngược lại, ngân hàng cũng chủ động quản trị chi phí vốn thông qua việc mua lại trái phiếu trước hạn. Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy từ đầu năm 2025, Nam A Bank đã tất toán 5 lô trái phiếu bao gồm NABL2427001, NABL2430002, NABL2430003, NABL2427004 và NABL2427005.

Điển hình vào ngày 12/8/2025, Nam A Bank đã chi 500 tỷ đồng để tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã NABL2427005. Lô trái phiếu này vốn được phát hành vào ngày 12/8/2024 với kỳ hạn 3 năm. Việc mua lại ngay sau tròn 1 năm phát hành cho thấy sự linh hoạt trong điều hành nguồn vốn của ngân hàng trước các biến động của thị trường tài chính.

Khánh Minh

Nguồn Doanh nhân & Pháp luật : https://doanhnhan.vn/nam-a-bank-nab-chao-ban-2000-ty-dong-trai-phieu-ra-cong-chung-de-tang-von-cap-2-89474.html